# Dashboard de Pipeline

Acompanhe oportunidades abertas, conversão, ciclo médio e previsões no intervalo escolhido.

Versão 1.1.1

**Dashboards → Pipeline** analisa oportunidades autorizadas. Permissão do dashboard, módulo e associação a responsáveis são verificados separadamente das telas de cadastro. Use o filtro de Período e confira a data de referência.

## Indicadores e fórmulas

| Indicador | Definição |
| --- | --- |
| Em aberto | Oportunidades ativas sem encerramento na referência, inclusive anteriores ao início do filtro. |
| Oportunidades ganhas | Encerradas como ganhas no período até a referência. |
| Conversão | Ganhas divididas por ganhas mais perdidas; indisponível sem encerramentos. |
| Ciclo médio | Média dos dias entre abertura e encerramento das ganhas do período. |

A conversão deste painel usa os encerramentos. O indicador de taxa usado em certas regras de Performance utiliza outra base operacional; confira a definição da regra antes de comparar porcentagens.

No web, a visão destaca abertas, conversão, novas oportunidades, ganhos e tempo médio até ganhar. A barra de encerramentos separa ganhas e perdidas. A evolução mostra **Entradas, Ganhas e Perdidas** em até 12 intervalos. Uma edição de texto não conta como nova entrada.

A comparação usa o mesmo número de dias já decorridos, imediatamente anteriores ao início do filtro. Por exemplo, 1 a 20 de setembro compara com 12 a 31 de agosto. Usa o histórico disponível em cada referência e o mesmo alcance autorizado. A variação da conversão é exibida em pontos percentuais apenas quando ambos os recortes têm encerramentos. Sem base, fica indisponível; não significa conversão zero. Os detalhes ficam recolhidos em **Comparação e critérios**.

**Oportunidades por etapa** mostra quantidade, participação no estoque, tempo médio na etapa atual e previsões vencidas. Não é uma taxa de passagem entre colunas. O tempo na etapa usa a última entrada registrada nessa etapa: editar o nome, a previsão ou o checklist não reinicia a contagem; sair e voltar à mesma etapa reinicia. Quando não há informação histórica, o tempo fica indisponível.

## Período e atenção

A referência é o menor valor entre hoje e o fim do período, no calendário de São Paulo. Intervalo futuro mantém o estoque de hoje e apresenta previsões futuras, sem antecipar negócios ganhos.

No web, **Oportunidades para acompanhar** oferece cinco grupos, com total e até cinco registros por grupo:

- **Previsão vencida:** abertas com previsão anterior à referência, começando pela mais antiga.
- **Mais tempo na etapa:** abertas ordenadas pela permanência na etapa atual. Não pressupõe ausência de contatos ou um prazo máximo universal.
- **Próximas previsões:** previsões da referência em diante, dentro do intervalo, incluindo o próprio dia.
- **Sem previsão:** abertas sem data prevista.
- **Sem responsável:** abertas sem responsável, quando visíveis no alcance autorizado.

Os grupos podem se sobrepor. Previsão vencida não representa automaticamente um prazo contratual descumprido. Aprovações pendentes ficam nos detalhes da visão e não entram nos resultados ativos.

**Resultados por responsável** relaciona carteira aberta e previsão vencida na referência com entradas, ganhos, perdas e conversão do período. Inclui a linha Sem responsável quando houver registros autorizados nessa situação. A visão individual não repete essa tabela.

Histórico utiliza a versão disponível na referência e verifica o alcance atual. Pendentes não entram nos resultados ativos. Valores monetários personalizados não são somados indiscriminadamente e não há cálculo de probabilidade de fechamento.

## Filtros e disponibilidade

Colaborador, Organização e Suborganização refinam somente o alcance autorizado. Parceiros não recebem oportunidades de colaboradores apenas por participar da mesma Performance. Sem registros, indicadores/listas mantêm o estado vazio coerente; uma divisão sem base fica indisponível.

## Disponibilidade

Web e aplicativo oferecem o dashboard. Esta reorganização gerencial é exclusiva do web; o aplicativo mantém sua apresentação anterior (evolução de entradas e encerramentos, oportunidades mais antigas e próximas previsões). No web, Exportar resumo exige autorização de exportação e inclui indicadores, comparação, etapas, evolução, responsáveis e os registros exibidos nos grupos de acompanhamento do recorte. Ler o painel não cria oportunidades nem altera etapas; resultados mudam quando os registros da origem são atualizados e consultados novamente.