# Operações do Askora

Encontre a operação adequada, seus vínculos e as diferenças entre aprovação, conclusão e pagamento.

Versão 1.0.1

**Operações** reúne os registros do trabalho diário. **Gerenciador** prepara cadastros, regras e ciclos; **Configurações** define disponibilidade e comportamento dos módulos. As páginas aparecem conforme configuração, perfil e alcance dos dados.

## Escolher a operação

| Página | Para que usar |
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| Vendas | Registrar vendas e devoluções, produtos, pessoas e data de pagamento do pedido. |
| Pipeline | Acompanhar oportunidades, etapas, previsão, Valor, checklist e encerramento. |
| Tarefas | Executar tarefas avulsas ou ocorrências recorrentes, registrar resultados e conclusão. |
| Pagamentos | Apurar e acompanhar obrigações com beneficiários, ajustes, comprovação fiscal e lotes. |
| Métricas | Preencher resultados de métricas para participantes e ciclos autorizados. |
| Documentos | Enviar registros e anexos de documentos gerais, notas fiscais ou comprovantes de reembolso. |
| Liberações | Revisar, editar e aprovar/negar os registros enviados para aprovação. |
| Arquivos | Conferir e importar cadastros e operações dos tipos oferecidos por CSV/XLSX. |


## Quem recebe o registro

Se você usa acesso **Padrão**, inclusive por cargo, sua identificação já vem preenchida e bloqueada nas operações que permitem cadastro. Você não precisa selecionar a si mesmo. O comportamento também vale para cadastro rápido e edição na web e para a atualização do app que inclui esse ajuste. Consulte [Perfis, permissões e alcance dos dados](/spm/manual/permissoes-e-escopos/#registrar-para-si-mesmo) para entender os vínculos complementares e as diferenças por operação.

## Aprovação, conclusão e pagamento

**Ativo, Pendente e Inativo** indicam disponibilidade ou aprovação quando o módulo usa esses estados. Não confundem a aprovação de uma oportunidade com Ganho, a aprovação de uma tarefa com Concluída ou a aprovação de um título com pagamento.

Preencher uma data de pagamento registra uma baixa local. Conciliar compara essa baixa com o extrato bancário. Aprovar um documento permite sua utilização nos vínculos elegíveis, mas não garante por si só remuneração ou reembolso. Confira os requisitos da operação antes de interpretar um resultado.

## Corrigir um período fechado

Se uma operação for bloqueada por fechamento, identifique o módulo e a data informados na mensagem. **Gerenciador → Fechamento** é a tela administrativa do Master para conferir e reabrir os bloqueios; ela não fica no menu Operações.

A restrição pode vir de outra origem relacionada: uma alteração em Documentos pode afetar Pagamentos, e uma baixa pode afetar Performance. Não troque datas para contornar o bloqueio. O Master precisa revisar as [datas protegidas](/spm/manual/fechamentos/#datas-protegidas) e [consultar e reabrir](/spm/manual/fechamentos/#consultar-e-reabrir) os bloqueios que realmente abrangem a correção. Reabrir não corrige dados automaticamente.

## Disponibilidade

Web e aplicativo têm recursos próprios. As páginas específicas deste manual informam formulários, visualizações e ações de cada canal. Importações por arquivo, Fechamentos, várias ações em lote pertencem ao web. Um campo ausente pode depender de configuração ou permissão; uma lista vazia também pode ser resultado do filtro.