# Cadastrar e duplicar uma Performance

Estruture o ciclo, período, atribuição e etapas de configuração, com rascunhos, prévia e duplicação revisável.

Versão 1.2.0

Uma **Performance** reúne período, participantes, indicadores, regras de comissionamento e bônus, metas e competições. **Gerenciador → Performance** define as regras do ciclo; as **Operações** fornecem os registros elegíveis; os **Dashboards** exibem seus resultados. Cadastrar uma regra não registra uma venda nem executa um pagamento.

## Criar o ciclo

1. Com Performance habilitada e acesso autorizado, abra **Gerenciador → Performance → Performance** no cabeçalho.
2. Em **Dados Gerais**, informe Início e Fim, revise o Nome da performance e a Atribuição e selecione os participantes.
3. Configure **Comissionamento** e/ou **Bônus**, **Metas** e **Competição** conforme a necessidade.
4. Use **Pré-visualizar resultados** para testar os cálculos compatíveis, sem gravar operações.
5. Use **Salvar performance** para concluir ou **Salvar rascunho** para continuar depois.

| Campo ou etapa | Padrão, opções e condições |
| --- | --- |
| Nome da performance | Pré-preenchido como De: mmm/AA Até: mmm/AA, editável e com até 150 caracteres. Se vazio, usa o período ao salvar. |
| Início e Fim | Sem data preenchida no novo cadastro. Obrigatórios para concluir; Fim não pode ser anterior ao Início. Delimitam o intervalo inclusivo das fontes elegíveis. |
| Atribuição | Novos cadastros começam em Única. O campo aparece somente com Organizações e/ou Cargos ativos. Organização, Suborganização e Cargo aparecem apenas quando seus recursos estão habilitados; Personalizada permite escolhas por seção. Define agrupamento das regras, não quem participa automaticamente. |
| Base de cálculo para resultados | Data da venda ou Data de pagamento. Com a opção de data de pagamento ativa, ela vem selecionada em novos ciclos; caso contrário, o padrão é Data da venda. |
| Colaboradores e Parceiros | Tipos e seleções conforme Pessoas; o cadastro pronto exige pelo menos um participante. Login não é requisito para participar. |
| Comissionamento e Bônus | Comissionamento começa habilitado e Bônus desabilitado. Mantenha ao menos uma dessas abas; cada uma possui grupos, indicadores e regras próprios. |
| Metas e Competição | Começam habilitadas, podendo ser retiradas conforme as dependências das regras. |

Um ciclo **pronto e ativo** não pode sobrepor outro pronto e ativo da mesma empresa. Rascunhos podem ter período ou participantes incompletos; nome, valores, referências preenchidas e regras estruturais continuam sujeitos a validação. Salvar não garante que já existam resultados aprovados e metas positivas para apurar.

## Atribuição e grupos

**Única** usa uma configuração geral por tipo de participante. **Organização**, **Suborganização** ou **Cargo** separam os grupos pelos vínculos guardados no ciclo; exigem o recurso e as associações compatíveis. A escolha central orienta Comissionamento, Bônus, Metas e Competição, tanto para colaboradores quanto para parceiros.

**Personalizada** permite escolher a atribuição de cada seção e público. Atribuição é diferente de distribuição de metas: uma meta individual pode aparecer agrupada por cargo e continuar individual. Mudar a atribuição pode reconstruir grupos e metas incompatíveis; confira a confirmação antes de aplicar. Desativar um grupo preserva suas definições.

## Atribuição e base

O seletor **Base de cálculo para resultados** aparece quando **Usar data de pagamento nas vendas** está ativo ou ao editar um ciclo que já usa Data de pagamento. A opção começa desligada; ativada, novos ciclos iniciam com Data de pagamento selecionada. A escolha salva no ciclo continua valendo depois de desligar a opção.

Data da venda/Data de pagamento afeta Vendas e Faturamento. Métricas pertencem aos indicadores e participantes do ciclo. Consulte as [fontes e datas da Performance](/spm/manual/performance-bases-de-calculo/).

## Participantes e valores do ciclo

Novos ciclos não selecionam todas as pessoas automaticamente. Selecione individualmente ou use **Filtro de colaboradores/parceiros** com critérios explícitos. A seleção salva identifica os participantes; o filtro não cria inclusão automática de pessoas novas na duplicação.

Os valores de remuneração dos colaboradores podem ser guardados e ajustados no próprio ciclo. Parceiros têm seleção e regras separadas. Consulte os [participantes e seus valores](/spm/manual/performance-participantes/#escolher-colaboradores-e-parceiros) para os campos, vínculos e controles disponíveis.

## Estados, listagem e edição

| Disponibilidade | Significado |
| --- | --- |
| A definir | Datas incompletas. |
| Agendada | Início futuro. |
| Em andamento | Hoje entre Início e Fim, inclusive. |
| Encerrada | Fim anterior a hoje. |

Essas classificações por data são diferentes de **Status → Ativo/Inativo** e **Rascunho/Pronto**. A lista separa **Performances** e **Rascunhos**, mostra oito registros por página e permite filtrar Nome, Início, Fim, Participantes, Disponibilidade e Status. Não possui cadastro rápido, importação/exportação ou edição em lote de ciclos.

**Editar** abre o conjunto do ciclo; **Excluir** pede confirmação e inativa, preservando os dados. **Cancelar** e sair com alterações pendentes podem pedir confirmação para descartar. Salvar a tabela interna de metas ou valores ainda não substitui Salvar performance. Se outra sessão alterou o cadastro, reabra e confira a versão atual. Imagens de prêmios em processamento precisam terminar antes de salvar.

## Duplicar e revisar

**Duplicar** permite revisar Início e Fim e usar **Continuar** para abrir a cópia em preparação. A seleção mantém somente colaboradores e parceiros ativos que pertenciam à origem. Não inclui pessoas novas por filtros antigos; o ciclo original conserva seus participantes e histórico. Se ninguém estiver ativo, a prévia manual orienta selecionar participantes antes de concluir.

A sugestão começa após o fim anterior, preservando meses completos, quinzenas ou quantidade de dias conforme a duração original. Configurações e referências elegíveis são copiadas; vendas, resultados e pagamentos não são duplicados. A cópia só é gravada depois de revisar e salvar.

## Duplicação automática e limites

O Master define a automação em [Duplicar ciclos automaticamente](/spm/manual/configuracoes-performance/#duplicar-ciclos-automaticamente). Ela também mantém apenas os participantes ativos da origem. Sem participantes elegíveis ou com referências inválidas, a execução informa erro; não gera um ciclo pronto vazio.

O cadastro aceita até **100 grupos de remuneração** e **5.000 metas** por ciclo; cada grupo de remuneração possui seus limites de indicadores e faixas.

A manutenção do ciclo depende das capacidades do Gerenciador e das proteções de fechamento. Consultar um dashboard não concede edição da Performance. Recursos desabilitados podem ocultar grupos históricos sem apagar suas configurações.

## Pré-visualizar resultados

No rodapé do cadastro, **Pré-visualizar resultados** abre **Simular resultados**. Escolha Comissão ou Bônus e o Grupo ativo; preencha **Resultado** de cada indicador e **Meta** quando o modelo depende de atingimento. **Remuneração variável** aparece quando essa é a referência de pagamento. Use **Calcular** e confira **Resultado da simulação**, **Configuração aplicada** e **Detalhamento do cálculo**.

A prévia usa a regra em edição, inclusive ainda não salva; não altera registros, resultados reais ou pagamentos. Alterar o cenário invalida o resultado anterior. No Score há um total único, com peso e faixa aplicada; não são pagamentos separados por indicador.

**Limitações da prévia:** Em OTE percentual com meta compartilhada, a tela não permite informar separadamente resultado coletivo e base pessoal do pagamento; portanto a prévia não reproduz integralmente esse cenário. A apuração real mantém essas referências separadas.

## Disponibilidade

O Gerenciador, os rascunhos e a simulação ficam no web. O aplicativo consulta resultados e indicadores autorizados, sem editor nativo de Performance. Apuração e baixas seguem as permissões próprias de Pagamentos.

O campo **Nome da performance** fica sempre visível e é preenchido pelo período, por exemplo **De: out/26 Até: nov/26**. Você pode editar esse texto. Enquanto o nome segue o preenchimento automático, alterar as datas atualiza o nome; um texto personalizado é preservado. Se salvar o nome vazio, o sistema usa o período. Não existe opção de ativação desse campo.