# Categorias, rotinas e responsáveis de Tarefas

Cadastre categorias, rotinas recorrentes, responsáveis e modelos de checklist.

Versão 1.1.2

**Extensões → Tarefas** oferece **Tarefas**, **Categorias** e **Responsáveis** para definir rotinas. **Configurar** habilita o módulo; **Operações → Tarefas** acompanha ocorrências das rotinas e tarefas avulsas. Alterar um modelo não conclui suas execuções.

## Acompanhar atividades e missões dos vendedores

Use **Tarefas** para acompanhar atividades, objetivos de execução ou “missões” dos vendedores, incluindo oferecer produtos aos clientes, entrar em contato pelo WhatsApp (WPP) todo mês e registrar vendas diariamente. Cadastre uma **rotina recorrente** para cada atividade e responsável em **Extensões → Tarefas → Tarefas**, no web. Os vendedores acompanham as ocorrências e registram a conclusão em **Operações → Tarefas** no aplicativo, conforme acesso. O Askora oferece recorrência automática de tarefas; não é necessário cadastrar manualmente cada repetição.

Para configurar, selecione uma Categoria existente ou cadastre uma em **Extensões → Tarefas → Categorias** e, na aba **Tarefas**, abra o cadastro completo, preencha **Nome**, **Categoria**, **Responsável** e **Recorrência**, mantenha **Status → Ativo** e salve. Categoria é obrigatória e pode ser reutilizada em várias rotinas; não é necessário criar três categorias. Organização/Suborganização são opcionais quando habilitadas. O modelo recorrente não tem campo Descrição nem Previsão; instruções podem ser incluídas na Descrição dos itens do **Checklist**, no cadastro completo. Confira as [condições de acesso dos responsáveis](/spm/manual/tarefas-configuracao/#associar-responsaveis).

| Atividade a acompanhar | Configuração da rotina |
| --- | --- |
| Atualizar as vendas diariamente | Recorrência Diária, uma ocorrência por dia para o vendedor responsável. Registrar a venda é uma ação separada; concluir a tarefa não lança vendas automaticamente. |
| Entrar em contato com clientes todo mês | Recorrência Mensal e Dia do mês, de 1 a 31. A ocorrência permite conferir a atividade do vendedor; não envia mensagens no WhatsApp nem cria uma tarefa por cliente automaticamente. |
| Oferecer produtos durante as vendas | Se o controle desejado for uma conferência diária, use Diária; opcionalmente, um item Contador no Checklist registra quantas ofertas o vendedor informou. Não há geração automática de uma tarefa a cada venda. Se precisar de uma tarefa por atendimento, cadastre avulsas para os atendimentos. |

Cada rotina possui **um responsável individual**, selecionado entre colaboradores; o campo não aceita uma equipe ou vários vendedores. Para execução independente por vendedor, cadastre os modelos de cada pessoa; deixar Sem responsável não distribui cópias a todos. **Metas da Performance** medem resultados de indicadores; essas atividades são acompanhadas pela execução das tarefas. Checklist e conclusão registram o que foi informado, sem comprovar automaticamente que houve contato ou oferta de produto.

No app, o vendedor abre a ocorrência em Tarefas, preenche o checklist quando houver e conclui a tarefa. As próximas ocorrências seguem a recorrência configurada, sem exigir recriar o modelo. A previsão no calendário não conclui a atividade: a execução é registrada pelo responsável. Modelos, categorias e responsáveis são configurados no web; o aplicativo executa as ocorrências autorizadas.

## Cadastrar uma rotina

1. No web, acesse **Extensões → Tarefas → Tarefas**. Com Tarefas habilitado pelo Master, cadastre a Categoria na aba Categorias.
2. Na aba Tarefas, abra o cadastro completo pelo cabeçalho ou use o cadastro rápido.
3. Preencha Nome, Categoria e Recorrência; confira Responsável e associações.
4. No cadastro completo, acrescente itens na aba Checklist, se necessário.
5. Salve o registro. Cancelar descarta as alterações do formulário.

| Campo | Preenchimento e condições |
| --- | --- |
| Nome | Obrigatório; até 150 caracteres. |
| Categoria | Obrigatória; selecione uma categoria ativa. Uma categoria inativa pode permanecer no vínculo histórico, mas não pode ser atribuída a uma nova tarefa. |
| Responsável | Um colaborador ativo, ou Sem responsável. Não é seleção de vários executores nem de parceiros. |
| Organização e Suborganização | Opcionais quando habilitadas globalmente. Todas representa ausência de vínculo específico; uma suborganização exige sua organização pai. |
| Status | Ativo ou Inativo; padrão Ativo. Controla a disponibilidade do modelo, não a conclusão de uma ocorrência. |
| Recorrência | Define quando e quantas execuções ficam disponíveis; começa Diária. Veja as opções em [Recorrência](/spm/manual/tarefas-configuracao/#recorrencia). |

As seções de associações aparecem conforme os campos disponíveis. Uma rotina sem responsável não distribui automaticamente cópias a todos os colaboradores. Permissões, associação ao workflow e alcance limitam quem pode consultar ou executar suas ocorrências.

## Categorias e Kanban

Em **Categorias**, preencha **Nome** obrigatório, até 150 caracteres; **Organização** e **Suborganização** opcionais, conforme a configuração global; e **Status**, Ativo por padrão ou Inativo. Categoria é obrigatória nas tarefas e não possui interruptor próprio para desabilitar seu uso.

No Kanban operacional, as categorias formam as colunas, na ordem alfabética do cadastro. Não existe campo Ordem para reorganizá-las como os status do Pipeline. Uma categoria inativa pode continuar visível quando há tarefas vinculadas, sem liberar novos vínculos. Inativar preserva os registros históricos.

## Recorrência

| Tipo de recorrência | Campos e comportamento |
| --- | --- |
| Diária | Uma ocorrência por dia; sem complemento. É o padrão. |
| Semanal | Dia da semana: Segunda-feira a Domingo. O formulário inicialmente sugere Segunda-feira. |
| Mensal | Dia do mês de 1 a 31; sugestão inicial Dia 1. Em mês mais curto, usa o último dia. |
| Anual | Uma ocorrência na data de início da agenda a cada ano. Não há seletor separado de mês/dia. Ajusta ao último dia quando a data não existe naquele ano. |
| Personalizada | A cada: inteiro de 1 a 999, inicialmente 1; Unidade do período: Dias, Semanas, Meses ou Anos, inicialmente Dias. Em Semanas, Dia da semana pode ser Dia do início ou Segunda-feira a Domingo. |
| X vezes por semana | Quantidade no período: inteiro de 1 a 999, inicialmente 1. Toda a quantidade fica disponível na segunda-feira, ou no início da primeira vigência. |
| X vezes por mês | Quantidade no período: inteiro de 1 a 999, inicialmente 1. Toda a quantidade fica disponível no primeiro dia do mês, ou no início da primeira vigência. |

**X vezes por semana/mês não distribui as execuções ao longo dos dias.** Três vezes por semana disponibiliza três ocorrências no mesmo dia de abertura do período. Essas opções são diferentes de Personalizada → A cada 3 Semanas, que produz uma ocorrência a cada três semanas.

A agenda começa no dia de criação, pelo calendário de São Paulo; não há campo de data inicial/final no cadastro da rotina. Em Personalizada com semanas e dia específico, a primeira ocorrência usa esse dia a partir do início. Meses/anos preservam a referência original, ajustando meses mais curtos, sem redistribuição por dias úteis ou feriados.

Alterar recorrência ou Status reinicia a referência da agenda na data da edição. Alterações geram revisões de vigência; execuções já materializadas e seu histórico são preservados. Mudar Nome ou associações, sem mudar a recorrência, conserva a referência do calendário. Não use a edição do modelo para reescrever ocorrências concluídas.

## Checklist da rotina

No cadastro completo, abra **Checklist** e use **Adicionar item**. Cada item tem **Nome**, obrigatório até 150 caracteres; **Descrição**, opcional até 4.000; e **Tipo**, Marcação ou Contador, inicialmente Marcação. **Remover item** retira o item do modelo em edição. Há até 100 itens, exibidos em páginas de oito. Salve o cadastro para aplicar.

**Marcação** registra concluído/não concluído. **Contador** registra quantidade inteira de zero a 999.999, que pode ser aumentada ou corrigida durante a execução. No modelo não há quantidade inicial editável, meta de contagem, mínimo obrigatório nem configuração de conclusão automática. Cada ocorrência começa com sua própria lista zerada; a tarefa pode ser encerrada mesmo com checklist incompleto.

Alterar o modelo afeta sua agenda, preservando as execuções já registradas. O editor não aparece em Categorias nem no cadastro rápido. Checklist detalha atividades de uma ocorrência; não cria novas tarefas ou responsáveis automaticamente.

## Associar responsáveis

O Master abre **Extensões → Tarefas → Responsáveis**, adiciona uma linha, seleciona **Colaborador responsável** ativo ainda não associado e salva. A associação permite participar de Tarefas, mas não cria login ou concede permissões. Esse vínculo se limita a Tarefas; não seleciona participantes nem libera indicadores ou comissionamento de uma Performance. O campo Responsável de cada tarefa define sua atribuição individual; associar alguém ao workflow não o atribui a todas as rotinas.

**Nome**, **E-mail**, **Nível de acesso** e **Status** são informações de leitura vindas de Pessoas. A tabela permite filtrar, exportar JSON e remover a associação com confirmação, preservando a pessoa e o histórico. Não há importação nem edição dos dados pessoais nesta aba. Salve ou cancele as associações antes de sair.

## Duplicação, arquivos e permissões

Duplicar prepara outro cadastro para revisão e salvamento; não define recorrência e não transfere o histórico das ocorrências. Revise Responsável, Categoria e Recorrência da cópia. **Limitação atual:** duplicar um modelo com checklist salvo conserva identificadores dos itens e pode impedir o salvamento da cópia. Nesse caso, cancele a cópia e crie um novo modelo, cadastrando seu checklist no formulário completo. Uma rotina recorrente gera execuções conforme sua agenda; duplicar cria mais um modelo independente.

Tarefas e Categorias oferecem filtros, seleção, cadastro rápido, edição e importação/exportação JSON. Checklist não faz parte dos campos exportados da tabela e precisa ser mantido no cadastro completo. Os arquivos mantêm os complementos da recorrência; use o conjunto completo. A importação cria registros, sem reutilizar identidades como atualização automática. Cada lote enviado é transacional; envios distintos não são uma única transação.

Extensões, Operações e Dashboard exigem permissões próprias; também se aplicam o alcance e a associação dos colaboradores ao workflow. Ter acesso ao Pipeline não concede acesso a Tarefas. Fechamentos podem impedir mudanças em agendas que afetem períodos protegidos.

## Disponibilidade

A extensão fica no web. O aplicativo permite execução de tarefas autorizadas, sem editor nativo dos modelos, categorias e responsáveis.