O Master configura em Extensões → Pipeline → Configurar, no web. Pipeline acompanha oportunidades comerciais por etapas, da entrada ao encerramento. Salvar aplica a configuração; Cancelar descarta a edição.
Usar Pipeline
Usar Pipeline é o único controle desta configuração e começa desligado. Ativar disponibiliza o módulo; não habilita Tarefas nem concede permissões automaticamente. Para colaboradores sujeitos ao vínculo de responsáveis, também é necessário estar associado ao Pipeline e possuir permissão para a página utilizada.
Desativar preserva etapas, campos, oportunidades e histórico, mas torna o uso do módulo indisponível. Não conclui, ganha, perde nem exclui oportunidades. Reativar permite retomar os registros preservados conforme as permissões e a situação de cada cadastro.
Configuração, cadastros e operação
Configurar controla a ativação. As abas Status, Campos e Responsáveis em Extensões → Pipeline preparam os cadastros e os colaboradores participantes. Operações → Pipeline é a área para registrar e acompanhar oportunidades. A permissão para uma dessas páginas não concede automaticamente acesso às demais.
Não existem nesta tela interruptores para cada etapa, tipo de campo ou responsável. Esses elementos pertencem aos cadastros da extensão.
Disponibilidade
O aplicativo utiliza a configuração salva, sem editor dessa opção.