Operações → Pipeline acompanha negócios em Kanban, Tabela e Calendário. As colunas do Kanban são as etapas configuradas no Gerenciador. Registrar uma oportunidade não cria venda, recebimento ou pagamento.
Criar e preencher
No web, abra o cadastro completo pelo cabeçalho ou use o + da Entrada no Kanban. A Tabela também oferece cadastro rápido. Preencha os dados, confira a aba Checklist no cadastro completo e salve. Cancelar descarta o rascunho. Entrada é o padrão do cadastro; você pode selecionar outra etapa ativa antes de salvar. Duplicar preenche Entrada como sugestão; importações começam na Entrada.
| Campo | Para que serve e como preencher |
|---|---|
| Nome | Identifica o negócio; obrigatório, até 150 caracteres. |
| Valor | Referência monetária opcional e não negativa; veja Valor da oportunidade. |
| Status | Etapa comercial. Na criação, Entrada vem selecionada; você pode escolher qualquer etapa ativa. Os nomes podem ter sido personalizados. |
| Responsável | Colaborador que acompanha o negócio, ou Sem responsável. Não é seleção de parceiro, cliente ou vários responsáveis; também não identifica o autor de cada alteração. |
| Criação | Data informativa opcional. Não retroage a abertura real registrada pelo sistema. |
| Previsão | Data esperada para o negócio, opcional; não pode anteceder a abertura real. Não encerra nem ganha a oportunidade automaticamente. |
| Descrição | Contexto e observações, opcionais, até 4.000 caracteres. |
| Organização e Suborganização | Aparecem se os campos e suas origens estiverem disponíveis. Quando aparecem, são obrigatórias; a suborganização precisa pertencer à organização escolhida. |
| Cliente e Produto | Aparecem conforme os campos e módulos disponíveis; quando aparecem, são obrigatórios. Escolha cadastros ativos do tipo correto. Associar Produto não preenche Valor automaticamente. |
| Campos personalizados | Seguem o nome, tipo, ordem e obrigatoriedade definidos no Gerenciador. Texto aceita até 4.000 caracteres; Número aceita decimais; Moeda aceita até duas casas. Número/Moeda personalizados aceitam valores negativos e magnitude de até 999.999.999.999,99. |
| Status do registro | No formulário web: Ativo, Pendente ou Inativo, conforme a autorização. Controla aprovação/disponibilidade, separadamente da etapa. No app, a Tabela permite consultar/filtrar esse estado; Pendente aparece como Em aprovação. |
As datas aceitam anos de 2000 a 2100. Vínculos inativos já existentes podem continuar identificados na edição, sem ficarem disponíveis para novas atribuições. Um novo campo obrigatório pode precisar ser preenchido na próxima edição de oportunidades antigas. Campo oculto por configuração ou módulo não deve ser tratado como campo removido dos dados. A origem Venda do Gerenciador é uma integração futura, sem vínculo operacional disponível; consulte dependências das associações.
Valor da oportunidade
Valor é nativo e permanente: aparece no cadastro completo, cadastro rápido, edição, detalhes e tabela, sem depender de campo personalizado, Produto ou Venda. Seu preenchimento é opcional; vazio e zero são permitidos.
Informe valor não negativo até R$ 9.999.999.999.999,99 e salve. O sistema grava centavos e apresenta moeda com duas casas. Na Tabela web, também permite filtro numérico e edição em lote. Web e aplicativo usam a mesma informação; Liberações permite revisá-la antes da aprovação.
Editar outro dado preserva o Valor. Para retirá-lo, limpe o campo no formulário ou na edição da linha e salve. Cada versão conserva seu valor; consultas históricas não assumem o mais recente. Permissões, versão atual e fechamentos continuam sendo verificados.
O Valor é usado no acompanhamento das oportunidades. Informá-lo não registra venda ou movimentação financeira.
Valores anteriores à adoção do campo nativo
Na atualização que introduz Valor, quando existe exatamente um campo personalizado Moeda ativo, seus valores válidos e não negativos são copiados para o nativo em cada oportunidade e versão histórica. Campos e valores personalizados são preservados. Sem campo elegível, com mais de um ou com valor inválido, o nativo permanece vazio; o sistema não escolhe uma origem por suposição.
Se já existia um personalizado chamado Valor, ele recebe Valor (personalizado #...), com identificação e, se necessário, sufixo para evitar outro nome igual. Seus dados permanecem no mesmo campo. A cópia ocorre nessa atualização; alterações posteriores no personalizado e no nativo são independentes.
Mudar etapa e encerrar
No Kanban web, arraste o card para outra coluna ou use Alterar status; no aplicativo, use o atalho Alterar etapa. O menu mostra etapas ativas e identifica a atual. Também é possível editar o Status pelo formulário ou Tabela web. Etapas intermediárias não exigem sequência fixa; a ordem das colunas organiza a jornada, sem impedir saltos.
Etapas do tipo Saída ganha ou Saída perdida encerram após confirmação, mesmo que tenham outro nome. Você pode editar uma oportunidade ganha ou perdida e reabri-la selecionando Entrada ou outra etapa intermediária. O histórico é preservado; permissões e fechamentos de períodos continuam válidos. Ganhar não gera venda automaticamente, e perder não apaga o registro. Etapas inativas preservam vínculos e histórico, mas não recebem novas atribuições.
Na Tabela web, a ação da linha Encerrar como perdida não exclui o negócio. Com várias saídas perdidas ativas, ela abre a edição para escolher o Status. Para encerrar vários registros, selecione-os e altere Status em lote; a confirmação informa a quantidade. Registros pendentes continuam sujeitos à decisão em Liberações.
As cores indicam a situação: Entrada amarela, Ganha verde, Perdida vermelha e outras etapas azuis. Em Tarefas, Aberta é amarela, Concluída verde e Cancelada vermelha. A aprovação do registro continua sendo uma indicação separada.
Checklist e histórico
Na aba Checklist do cadastro completo, use Adicionar item. Cada item tem Nome obrigatório até 150 caracteres, Descrição opcional até 4.000 e Tipo: Marcação ou Contador. Há até 100 itens. O editor permite remover itens e paginar; salve o formulário para aplicar mudanças na lista. O cadastro rápido web não inclui esse editor.
No card, expanda Ver checklist. Marcação alterna sim/não; Contador aumenta ou diminui uma quantidade inteira de zero a 999.999. Cada resultado no card é salvo imediatamente. Não há meta de contagem, mínimo obrigatório, responsável próprio por item ou encerramento automático do negócio. Oportunidades ganhas ou perdidas também permitem editar o checklist. Registros inativos, versões históricas e acessos sem permissão de edição têm os controles bloqueados. No aplicativo, alterações feitas no checklist dentro do formulário da oportunidade precisam de Salvar.
No web, clique no corpo do card ou pressione Enter/Espaço para Ver detalhes; use Editar oportunidade quando disponível. A seção Histórico permite expandir data, etapa e versão para consultar seus dados e checklist. Responsável não é autoria da versão. Se outra sessão alterou o registro, recarregue e revise antes de salvar novamente. No aplicativo, tocar no card abre edição ou consulta, conforme o estado e a permissão.
Datas e visualizações
| Visualização | O que aparece |
|---|---|
| Tabela | Situação Todas, Em andamento, Ganha ou Perdida; consulta atual sem recorte diário oculto. Começa em Em andamento. |
| Kanban em qualquer dia | Com Previsão, aparece apenas na data prevista. Sem Previsão, aparece em qualquer dia selecionado. O card mostra o estado atual e permite edição conforme sua permissão. |
| Histórico nos detalhes | Versões anteriores para consulta, sem alteração dos dados históricos. |
| Calendário | Semana ou Mês, totais e prévia de até oito registros do dia. Ver oportunidades do dia abre o Kanban para consultar todos, com paginação quando necessária. |
Use as setas para navegar dias ou períodos e selecione um dia no Calendário. O calendário operacional segue São Paulo. Uma oportunidade sem previsão mantém o mesmo ID ao navegar entre dias e conta uma vez no recorte selecionado; somar os totais diários não equivale a contar negócios únicos. Oportunidades não têm recorrência nem são recriadas diariamente.
O resumo separa Aguardando aprovação dos totais ativos. Seu percentual é oportunidades ganhas dividido pelo total ativo do recorte; não é necessariamente a taxa de um ciclo de Performance.
Filtrar combina Nome, Valor, Status, Responsável, Criação, Previsão, Status do registro e campos disponíveis, exceto Descrição. No web, texto usa Contém, número usa Igual a, seletores escolhem a opção e datas permitem início/fim; Limpar retira filtros. Filtros acompanham as visualizações. Organização/Suborganização também podem incluir registros sem aquele vínculo, dentro do alcance autorizado. Confira situação, data, filtros, aprovação e permissões quando um registro não aparecer; inativos saem da listagem operacional.
Arquivos e disponibilidade
Na Tabela web, o cadastro rápido cria linhas para preencher e salvar. Editar permite alterar a linha ou, com seleção múltipla, escolher Coluna e Preencher em lote. Selecionar todos abrange os registros editáveis de todas as páginas filtradas. Descrição e estrutura de Checklist são mantidas no formulário completo. Salve ou cancele rascunhos/edição antes de mudar a visualização.
Duplicar prepara novos negócios na Entrada para revisar e salvar, sem transferir identidade, encerramento ou histórico. No web, usa os selecionados ou, sem seleção, os registros da página atual; copia os campos do formulário, sem checklist. Revise a Previsão copiada, que não pode ser anterior à nova abertura. No app, Duplicar na Tabela também copia os itens de checklist, zerando seus resultados.
Exportar baixa JSON dos registros da visão filtrada, incluindo as outras páginas. Importar recebe uma lista JSON e cria novas oportunidades na Entrada após confirmação; não atualiza por ID nem restaura encerramentos, versões ou checklist. Confira vínculos e campos obrigatórios atuais. Cada envio tem até 500 registros e é transacional; seleções/importações maiores usam envios sequenciais, e uma falha posterior não desfaz os blocos já salvos.
Não há upload de anexos em oportunidades. JSON é transferência de registros pela Tabela web, não um anexo do negócio.
Aprovação, acesso e períodos fechados
Além do módulo Pipeline ativo e da permissão de Operações, usuários que não são Master precisam da associação em Extensões → Pipeline → Responsáveis. A associação não concede permissões por si só. O usuário padrão trabalha com seus registros; administradores respeitam seu alcance de organizações e pessoas. Acesso ao Gerenciador ou Dashboard não substitui acesso à operação.
Conforme a política do usuário, salvar deixa o registro Pendente, mesmo que tenha sido solicitada situação Ativo. Editar uma pendência não a aprova. A etapa comercial e o resultado do checklist não substituem a revisão; veja estados e alcance de Liberações.
Fechamentos de Pipeline, Performance ou Pagamentos podem impedir criação, edição, alteração de etapa, checklist e aprovação. Criação e encerramento são referências protegidas; Criação vazia não garante liberação. Consulte datas protegidas e peça revisão do período ao responsável, sem tentar contornar pela Tabela ou importação.
Disponibilidade
Web e aplicativo oferecem Kanban, Tabela, Calendário, campos e checklist autorizados. No app, navegue nas colunas por setas ou deslizando; a Tabela permite selecionar um registro para Editar/Consultar ou Duplicar. Importação, exportação e edição em lote da Tabela ficam no web. Status, Campos e Responsáveis são configurados no Gerenciador web.