Operações → Liberações reúne registros que aguardam decisão. Não é uma tela para criar solicitações separadas: a revisão atua sobre os próprios registros operacionais.
Estados e alcance
Ativo é elegível para resultados; Pendente aguarda decisão; Inativo permanece no histórico. Esses estados não substituem pagamento, etapa comercial ou conclusão de tarefa. Uma venda pode ter Data de pagamento preenchida e ainda estar pendente de aprovação.
Consultar Liberações exige acesso à página e consulta ao módulo de origem, dentro do alcance dos registros. Editar e decidir exigem as capacidades correspondentes, inclusive aprovação na origem; a consulta pode estar disponível sem autorização para aprovar. Abrir a fila não concede acesso a todos os módulos. A política que permite registrar sem aprovação não libera automaticamente pendências anteriores. Responsáveis e permissões de Pipeline/Tarefas continuam independentes.
Novas submissões pendentes geram a notificação Aprovação pendente para Master e Admin com permissão para decidir e alcance sobre o registro. O texto identifica a operação e direciona para esta página. Em documentos, identifica a aba. Editar uma pendência não repete o pedido; após a decisão, ele deixa de aparecer na caixa. Consulte Notificações para as regras de destinatários e envio.
Conferir e decidir
- Abra a aba com pendências: Pipeline, Tarefas, Vendas, Documentos ou Métricas.
- Revise os dados e anexos. Edite apenas os campos oferecidos e salve a revisão, se necessário.
- Use Aprovar ou Negar e confira quantidade/origem na confirmação.
No web, Aprovar todos/Negar todos considera o filtro do tipo atual; com seleção, considera os selecionados. Não abrange silenciosamente outras abas. A seleção pode alcançar outras páginas da mesma tabela.
A confirmação identifica a origem, a quantidade e a decisão. Cancelar mantém os registros pendentes. Salve ou cancele a edição antes de decidir; editar os dados não equivale a aprová-los.
Após a decisão, os registros saem da fila e abas vazias desaparecem. Se não houver pendências, a tela mostra o estado vazio. Pendências podem continuar revisáveis depois da desativação do módulo, conforme autorização.
Campos, filtros e anexos
A tabela web mostra oito registros por página. Filtrar combina os campos da origem; o filtro e a seleção valem para a aba e o tipo de registro atuais.
| Origem | O que conferir na fila |
|---|---|
| Pipeline | Nome, Criação, Previsão, Status comercial, Valor, Responsável, vínculos e campos personalizados oferecidos. Aprovação não significa oportunidade ganha. |
| Tarefas | Nome, Criação, Previsão, Situação, Categoria, Responsável e vínculos oferecidos, distinguindo ocorrência recorrente de tarefa avulsa. |
| Vendas | Pedido, Venda/Devolução, data, data de pagamento, valor e vínculos disponíveis. |
| Documentos | Aba e campos configurados, incluindo data, valor, pessoas e quantidade de anexos. Aba é informativa e não pode ser trocada pela fila. |
| Métricas | Performance, Métrica, participante e Resultado. Somente Resultado pode ser editado, com a unidade da métrica. |
Em Documentos, abra a quantidade de anexos para consultar/baixar os arquivos autorizados. Essa revisão não oferece adicionar ou excluir arquivos; faça a manutenção na operação de origem, quando permitida. As colunas reúnem os campos das abas com pendências, e um campo pode não se aplicar a determinado documento.
Editar permite alterar os campos oferecidos na tabela; sem seleção, a edição trabalha na página visível. A edição em lote da seleção considera campos compatíveis entre os registros. Salvar mantém o estado Pendente, aguardando Aprovar/Negar. Campos protegidos pela origem, como títulos pagos ou vínculos agrupados antigos, não se tornam editáveis por estarem em Liberações.
Não há cadastro de novas solicitações, importação ou exportação própria em Liberações. Um registro precisa primeiro ter sido enviado para aprovação pelo fluxo de origem.
Criação de Pipeline e Criação/Previsão de Tarefas não são aceitas como alterações pela revisão. No aplicativo ficam somente para consulta. A tabela web ainda pode oferecer esses controles e recusar o salvamento por campos não editáveis; revise essas datas na operação de origem, conforme permissão, e atualize a fila.
Efeitos da decisão
Aprovar ativa o registro; negar o inativa. Filhos e vínculos acompanham as regras da origem, sem reativar itens anteriormente removidos. Vendas propagam a decisão aos filhos elegíveis.
Em Documentos, uma nota aprovada pode passar a comprovar os pagamentos vinculados, se atender às validações fiscais. Um comprovante de reembolso aprovado pode compor a apuração conforme configuração, vigência e anexos exigidos. Documentos gerais e Notas fiscais não geram obrigação por si só.
Métricas permite editar somente Resultado. Uma ocorrência recorrente recusada não é recriada pelo calendário. Decidir uma oportunidade registra nova versão sem substituir automaticamente sua etapa comercial.
Conflitos e lotes
Cada decisão confere versão e estado pendente. Se outro usuário já decidiu ou alterou o registro, atualize a fila e revise novamente. Fechamentos também podem bloquear a ação.
Cada lote de até 500 é transacional. Seleções maiores no web usam envios sequenciais: uma falha informa o que já foi processado, sem garantir reversão de blocos anteriores. Editar a fila não dispensa a decisão posterior.
Disponibilidade
Web e aplicativo oferecem revisão conforme autorização. No aplicativo, abra um registro, confira seus campos/anexos, edite os campos permitidos e salve antes de aprovar ou negar, com confirmação individual. Seleção entre páginas e edição/decisão em lote pertencem à tabela web. Fechamentos e permissões da origem continuam válidos nos dois canais.