Gerenciador → Fechamento administra os bloqueios de períodos encerrados. Configurar define ativação e automação; Novo fechamento aplica um bloqueio; Reabrir período retira um bloqueio para permitir correções. As três ações e a consulta são exclusivas do Master.
Fechar um período
- Com Usar Fechamento habilitado, abra Novo fechamento.
- Escolha Período: Intervalo de datas ou Período da performance.
- Informe as datas ou selecione a Performance, marque os Módulos protegidos e preencha Justificativa.
- Use Salvar para abrir Confirmar fechamento. Confira Período, Módulos, Abrangência e os avisos de sobreposição.
- Confirme em Fechar período. Cancelar antes da confirmação não cria o fechamento.
| Campo | Opções e validações |
|---|---|
| Período | Intervalo de datas é a seleção inicial; Período da performance usa um ciclo pronto, ativo e encerrado. |
| Data inicial e Data final | Obrigatórias em Intervalo de datas, entre 01/01/2000 e 31/12/2199. Inicial não pode ser posterior à Final; Final deve ser anterior a hoje. |
| Performance | Obrigatória em Período da performance. Usa o intervalo inteiro do ciclo escolhido; não restringe o bloqueio aos participantes ou registros vinculados àquele ciclo. |
| Módulos protegidos | Marque ao menos um: Vendas, Pipeline, Tarefas, Pagamentos, Documentos, Métricas ou Performance. |
| Justificativa | Obrigatória, de 10 a 1.000 caracteres. Registra o motivo e acompanha o histórico. |
O fechamento abrange toda a empresa, incluindo todas as organizações e suborganizações, inclusive registros sem associação com a Performance selecionada. Um envio com vários módulos cria um bloqueio por módulo. O mesmo módulo já fechado exatamente no intervalo é recusado; sobreposições parciais são avisadas e permanecem independentes. Confira as datas protegidas e as condições para consultar e reabrir.
Datas protegidas
| Módulo | Referência e alcance principal |
|---|---|
| Vendas | Data da venda e Data de pagamento e seus filhos/vínculos. |
| Pipeline | Criação e conclusão da oportunidade, histórico e checklist. |
| Tarefas | Criação e conclusão, checklist e vigência dos agendamentos. |
| Pagamentos | Competência, revisões, notas vinculadas, compensações, lotes e baixas. |
| Documentos | Data do documento e seus anexos. |
| Métricas | Intervalo da Performance associada. |
| Performance | Intervalo do ciclo, regras, metas, participantes e operações que afetam seus resultados. |
O bloqueio alcança inclusões, alterações, exclusões/inativações e aprovações que afetem as datas protegidas. Uma ação em outra tela também pode ser impedida quando repercute no período: vincular uma nota posteriormente pode exigir reabrir a competência de Pagamentos.
Anexos e configurações que reinterpretam dados históricos podem ficar protegidos; não é um congelamento de todos os nomes, contatos e acessos. Referências antigas sem data podem exigir revisão conservadora do período. Reabrir apenas o módulo da tela de origem pode ser insuficiente quando o vínculo afeta outro módulo fechado.
Consultar e reabrir
Fechados mostra bloqueios ativos; Histórico permite consultar fechados e reabertos. O seletor Módulo oferece Todos os módulos ou um módulo específico. A tabela tem vinte registros por página e colunas Módulo, Período, Origem, Situação e Responsável.
Origem distingue Manual, Mensal automático e Performance automática. Situação mostra Fechado ou Reaberto. A classificação legada Pipeline e Tarefas (anterior) pode aparecer no histórico/filtro; não é uma opção para novos fechamentos manuais.
Em Detalhes, confira módulo, intervalo, situação, origem, Fechado por, Data e Justificativa. No fechamento ativo, preencha nova Justificativa de 10 a 1.000 caracteres e use Reabrir período. A versão atual é exigida; se outra sessão alterou o registro, atualize a página. O histórico passa a mostrar Reaberto por, Data da reabertura e Justificativa.
Sobreposições são independentes: todos os bloqueios que abrangem uma correção precisam ser reabertos. Reabrir não altera os dados operacionais automaticamente. Depois de corrigir, crie um novo fechamento; o histórico não é editado nem apagado. Não há cadastro rápido, importação, exportação ou edição em lote nesta página.
Desativar Usar Fechamento interrompe novos fechamentos e automação, mas não reabre períodos já fechados. Consulta e reabertura continuam disponíveis ao Master.
Automação
As modalidades, dias e vigência são definidos em Fechamento por módulo. Configurar uma regra é diferente de realizar Novo fechamento.
Um período automático reaberto não é fechado novamente pela rotina. Depois da correção, crie um novo fechamento manual.
Disponibilidade
A administração fica no web. Os bloqueios valem também para aplicativo, importações e integrações. A ausência dessa tela no aplicativo não permite contornar um período fechado.