O Master configura em Gerenciador → Fechamento → Configurar, no web. O recurso protege períodos encerrados contra alterações. Salvar aplica as regras; Cancelar descarta a edição. Configurar, fechar e reabrir são ações distintas e exclusivas do Master.
Usar Fechamento
Usar Fechamento começa desligado. Ativar permite criar fechamentos manuais e executar regras automáticas; não fecha registros só por ligar a opção. Com as regras em Somente manual, nenhum período é fechado automaticamente.
Desativar interrompe novos fechamentos e automação, mas não reabre períodos já fechados e não remove o histórico. Os bloqueios continuam valendo. Consulta e reabertura permanecem disponíveis ao Master mesmo com o módulo desligado.
Fechamento por módulo
Há uma seção de regra para Vendas, Pipeline, Tarefas, Pagamentos, Documentos, Métricas e Performance. Cada módulo pode usar uma programação diferente. A seção Pipeline e Tarefas (anterior) só aparece quando a empresa conserva uma regra legada conjunta.
| Campo ou opção | Preenchimento e efeito |
|---|---|
| Fechamento → Somente manual | Padrão de uma regra nova. Não agenda fechamentos; os campos de dia e vigência ficam indisponíveis. |
| Fechamento → Mês anterior | Fecha meses completos anteriores. Exibe Dia do fechamento e Apurar períodos a partir de. |
| Dia do fechamento | Inteiro de 1 a 28; define em qual dia do mês seguinte o mês anterior poderá ser fechado. |
| Fechamento → Performance encerrada | Usa os intervalos de performances prontas, ativas e encerradas. Exibe Dias após o encerramento e Apurar períodos a partir de. |
| Dias após o encerramento | Inteiro de zero a 365. Zero e um ficam aptos no primeiro dia seguinte ao Fim; valores maiores aguardam essa quantidade de dias após o Fim. |
| Apurar períodos a partir de | Data de início da vigência. Inclui apenas períodos cujo Início seja igual ou posterior a ela; não basta que o Fim esteja depois. É obrigatória na automação. |
Sem regra salva, o formulário sugere dia 1 e o primeiro dia do mês atual como vigência, com Fechamento em Somente manual. As datas aceitas vão de 01/01/2000 a 31/12/2199. Salvar uma regra automática com vigência passada pode fechar períodos anteriores elegíveis na próxima execução; a ação não se limita ao último período.
Execução automática e impedimentos
A manutenção diária é prevista para 00:10, no horário de São Paulo, depois das atualizações de Performance e Pagamentos; também verifica pendências ao iniciar o serviço. Erros nessas atualizações podem adiar o fechamento. A tela mostra o erro disponível. Não há botão de atualização imediata de Fechamentos nesta configuração.
A rotina cria bloqueios por módulo e intervalo, para toda a empresa. Não fecha novamente um ciclo automático que já tenha sido reaberto: após corrigir os dados, faça um novo fechamento manual. Configurar a regra não equivale a aprovar dados pendentes, pagar obrigações ou encerrar tarefas e oportunidades.
Bloqueio dos registros e reabertura
O fechamento impede inclusões e alterações que afetem as datas protegidas, inclusive exclusão/inativação, aprovações, anexos e vínculos que repercutam no período. Não é um bloqueio geral de todos os cadastros. Cada módulo usa suas datas: venda e pagamento da venda, criação/conclusão de oportunidades e tarefas, competência dos pagamentos, data de documentos ou intervalo da Performance.
Para fechar manualmente, use Gerenciador → Fechamento → Novo fechamento, escolha módulos, intervalo encerrado ou Performance e informe a justificativa. O Fim precisa ser anterior a hoje. Para Reabrir período, abra os detalhes e informe nova justificativa, de 10 a 1.000 caracteres. Sobreposições são independentes: todas as restrições que abrangem a correção precisam ser reabertas. O histórico de quem fechou e reabriu é preservado.
Disponibilidade
A proteção também vale para aplicativo e integrações, embora eles não tenham esta tela de administração.