O Askora separa o que você pode fazer de quais registros você pode acessar. Uma permissão de edição não libera dados de outra empresa nem registros fora do seu alcance. Ativar um módulo também não concede automaticamente permissão para utilizá-lo.
Níveis de acesso
| Nível | Comportamento |
|---|---|
| Master | Acesso às ações da empresa ativa e às configurações globais. Não é uma política editável no seletor dos demais níveis. |
| Administrador | Gerencia as páginas autorizadas, respeitando seus vínculos organizacionais e as restrições específicas da ação. |
| Padrão | Trabalha nos próprios registros. As operações podem exigir aprovação. Não recebe acesso ao Gerenciador ou a Liberações. |
| Visualizador | Consulta e, quando liberado, exporta. Não recebe ações de gravação. |
O tipo de pessoa é outra informação. Administradores podem ter nível Master, Administrador ou Visualizador; colaboradores e parceiros utilizam acesso Padrão quando habilitado. Clientes e fornecedores não recebem login por serem cadastrados. Gerenciador é uma área do produto, não um nível de acesso.
Configurar permissões
No web, o Master abre Gerenciador → Pessoas → Configurar, na seção Permissões de acesso. Escolhe o Nível de acesso e a área Dashboards, Operações ou Gerenciador. Trocar área ou nível preserva as mudanças locais; Salvar aplica e Cancelar descarta.
| Nível e páginas | Opções disponíveis | Política inicial |
|---|---|---|
| Administrador, exceto Fechamentos | Sem acesso; Acesso total | Acesso total. |
| Padrão, operações exceto Pagamentos e Liberações | Sem acesso; Somente visualizar; Registrar com aprovação; Registrar sem aprovação | Registrar sem aprovação em Pipeline e Tarefas; Registrar com aprovação em Vendas, Métricas e Documentos. |
| Padrão, Pagamentos em Operações | Sem acesso; Somente visualizar | Sem acesso. |
| Padrão, Dashboards | Sem acesso; Somente visualizar; Visualizar e exportar | Visualizar e exportar. |
| Padrão, Gerenciador e Liberações | Somente Sem acesso; controle indisponível | Sem acesso. |
| Visualizador, exceto Fechamentos | Sem acesso; Somente visualizar; Visualizar e exportar | Visualizar e exportar, exceto Pagamentos: Somente visualizar em Operações e Sem acesso no Gerenciador. |
| Fechamentos, todos os níveis editáveis | Somente Sem acesso; controle indisponível | Exclusivo do Master. |
Sem acesso oculta a página. Somente visualizar permite consulta; Visualizar e exportar acrescenta exportação. Registrar com aprovação e Registrar sem aprovação permitem inclusão/edição e exportação, respeitando as ações existentes na página; a primeira política exige revisão. Acesso total também permite aprovar e inativar conforme a funcionalidade. Nenhuma opção cria uma ação ausente na tela nem ignora períodos fechados ou restrições do registro.
As páginas configuráveis são Home, Competição, Pipeline, Tarefas, Vendas, Métricas, Resultados em Dashboards; Vendas, Pipeline, Tarefas, Métricas, Documentos, Liberações e Pagamentos em Operações; e Pessoas, Performance, Atribuições, Pagamentos e Fechamento no Gerenciador; e Pipeline, Tarefas e Documentos em Extensões.
Configurações globais, Cargos e determinadas ações de cadastros exigem Master mesmo quando a página está visível. Ser beneficiário de um pagamento não libera sua página.
Com Cargos e Permissões por cargo habilitados, o seletor oferece Padrão (sem cargo) e os cargos ativos de Colaboradores e Parceiros. O cargo associado substitui a política geral Padrão da pessoa, com as mesmas opções permitidas para Padrão. Sem cargo ou com o recurso desligado, vale Padrão; cargo inativo não concede permissões. O cargo não transforma alcance pessoal em visão de equipe.
Alcance organizacional e pessoal
- Master acessa os dados da empresa ativa.
- Administrador ou Visualizador sem vínculos organizacionais tem alcance da empresa nas páginas autorizadas.
- Com organizações vinculadas, o alcance fica restrito a essas organizações. Suborganizações vinculadas acrescentam a restrição correspondente.
- Colaborador ou parceiro com Padrão consulta seus próprios registros, conforme o responsável ou participante definido em cada operação.
Exemplo fictício: uma administradora vinculada apenas à Unidade Norte não pode editar uma venda da Unidade Sul só porque tem acesso à página Vendas. Um colaborador com acesso por cargo continua vendo suas próprias vendas.
Vínculos com unidades inativas conservam a restrição de acesso. Ocultar uma unidade no seletor não significa remover o vínculo. Desligar globalmente uma dimensão pode mudar sua aplicação; reativá-la recupera as associações preservadas.
Em Competição, o acesso Padrão pode acompanhar participantes dos ciclos de Performance dos quais participa. Essa exceção não libera vendas, documentos, remunerações privadas ou outras operações dessas pessoas.
Registrar para si mesmo
No acesso Padrão, com ou sem cargo, o campo que identifica você como Colaborador, Parceiro ou Responsável já vem preenchido e bloqueado nos registros permitidos. Isso vale para Vendas e devoluções, Pipeline, Tarefas, Documentos, conforme os módulos disponíveis. Na web, a regra também vale no cadastro rápido, no quadro e nas edições; esse vínculo não pode ser alterado em lote.
Em Vendas, você ainda pode informar vínculos complementares permitidos, como o parceiro associado à venda de um colaborador. Isso não transfere o registro para outra pessoa. Em Documentos, o beneficiário permanece sendo o próprio colaborador; escolher um parceiro substituiria esse beneficiário e fica indisponível.
Master e Administrador continuam escolhendo pessoas dentro do alcance autorizado. A regra não concede novas operações nem altera a necessidade de aprovação. No app, o preenchimento e bloqueio estão disponíveis na atualização que inclui esse ajuste; versões anteriores continuam sujeitas à restrição de registros próprios no servidor.
Registros com aprovação
Com Registrar com aprovação, o registro ou a edição fica pendente para revisão. Editar um registro ativo pode exigir nova aprovação, assim como adicionar um anexo. A tarefa estar concluída ou a oportunidade estar ganha não substitui a situação de aprovação do registro.
Registrar sem aprovação permite novos registros de acordo com essa política; não aprova pendências anteriores. A decisão em Liberações exige acesso à ação, à página de origem e ao registro. Padrão não aprova nem inativa registros.
Limites e dúvidas comuns
Um catálogo usado como opção de formulário pode ser legível sem permitir sua alteração. Anexos seguem a autorização do documento. Cadastros e agregados fora do alcance do gestor não se tornam editáveis só porque parte dos dados é visível em um dashboard.
Se uma página desapareceu ou uma ação foi negada, confira a conta ativa, a permissão, a disponibilidade do módulo e os vínculos. Uma aba aberta antes de uma mudança pode precisar atualizar seus controles; o Askora já aplica a política vigente ao receber a ação. Exportação é uma capacidade própria da interface, mas não impede copiar dados que você legitimamente pode visualizar.
Disponibilidade
As configurações de permissões são feitas no web. Web e aplicativo respeitam a mesma identidade, empresa e autorização do Askora. A ausência de uma tela no aplicativo não cria uma nova permissão nem amplia a existente.