Organizações representam unidades que sua empresa deseja distinguir no Askora. Suborganizações detalham uma organização pai. Esses vínculos aparecem em outros cadastros e operações quando a configuração permite, e também podem restringir o alcance dos acessos administrativos.
Preparar o módulo
Abra Gerenciador → Atribuições → Organizações. A disponibilidade de Organizações e Suborganizações é definida pelo Master nas Configurações de Organizações. Com o recurso habilitado, mantenha os cadastros nas abas do Gerenciador.
Cadastrar e editar
- Na aba Organizações, escolha Nova organização no cabeçalho.
- Informe Nome, Documento quando houver e Status.
- Salve e confira o cadastro na lista.
- Com suborganizações habilitadas, abra a aba da organização pai e escolha Nova suborganização.
| Campo | Obrigatoriedade e comportamento |
|---|---|
| Nome | Obrigatório, até 150 caracteres. |
| Documento | Opcional, até 50 caracteres. É uma identificação informada por sua empresa. |
| Status | Ativo ou Inativo; novos registros usam Ativo quando nenhum outro estado é informado. |
| Organização pai | Obrigatória no cadastro da suborganização, selecionada entre organizações ativas; ao editar, a alteração de pai exige acesso à origem e ao destino. |
Exemplo fictício: crie Comercial como organização e Equipe Norte como suborganização. Vincular pessoas a essas unidades é uma etapa distinta; apenas criar a organização não distribui acessos automaticamente.
Uso das associações
Organizações e Suborganizações são opcionais para utilizar o Askora. Ative quando houver necessidade de separar unidades, equipes ou canais; manter os vínculos acrescenta preenchimento e conferência aos cadastros. Nos módulos com associação opcional, deixar em Todas/sem associação mantém o registro compartilhado conforme as permissões; habilitar Organizações não torna toda associação obrigatória. Uma suborganização sempre pertence a uma organização pai.
Tabela e ações
Os filtros incluem nome, documento, status e, conforme a aba, organização pai ou quantidade de suborganizações. Confira filtros e situação quando uma lista estiver vazia. A tabela apresenta oito registros por página.
O cadastro rápido permite preencher novas linhas e salvar em conjunto. Também existem seleção, duplicação de linhas para novo cadastro e edição em tabela. Uma duplicação precisa ser revisada e salva; não cria uma unidade só por ser selecionada.
A edição de registros já existentes é enviada registro por registro. Se houver falha durante uma sequência, confira o que já foi salvo antes de repetir a ação; não presuma que toda a sequência foi desfeita.
Inativação e permissões
A ação de excluir pede confirmação e retira o cadastro das visualizações ativas por inativação. Ela preserva o registro histórico. Suborganizações são apresentadas nas abas das organizações ativas quando esse recurso está ligado.
Criar, editar e inativar dependem das permissões e do alcance do acesso. Configurações globais são exclusivas do Master. Um vínculo com organização inativa não deve ser interpretado como remoção da restrição de acesso; consulte Perfis, permissões e alcance dos dados.
Limitações e dúvidas
Os controles Importar e Exportar desta tabela ainda exibem uma orientação, sem executar a transferência de arquivos. Não os utilize como confirmação de importação ou de download concluído.
Se uma organização pai não estiver disponível, confira sua situação, a configuração de suborganizações e seu acesso. Documento não preenchido é permitido; Nome vazio impede salvar.
Disponibilidade
O cadastro e a configuração são feitos no web. O aplicativo utiliza organizações como opções e filtros das telas operacionais compatíveis, mas não oferece a tela de Gerenciador → Atribuições → Organizações.