Dashboards → Tarefas combina tarefas avulsas e previsões recorrentes do alcance autorizado. Use o filtro de Período; o filtro refina datas, colaborador e vínculos organizacionais disponíveis.
Indicadores
| Indicador | Definição |
|---|---|
| Pendentes | Tarefas disponíveis e abertas na referência, incluindo saldo de dias anteriores. |
| Concluídas | Encerramentos por conclusão dentro do período até a referência. |
| Canceladas | Cancelamentos no mesmo intervalo, mesmo que a tarefa tenha começado antes. |
| Programadas | Ocorrências e avulsas disponíveis após a referência, dentro do período escolhido. |
| Disponibilizadas | Tarefas que se tornaram disponíveis dentro do período até a referência. |
| Tempo médio até concluir | Dias entre disponibilidade e conclusão, em média, das tarefas concluídas no período. |
A referência é hoje ou o fim do período, o que vier primeiro, no calendário de São Paulo. Não compare conclusões do período com pendências acumuladas como se fossem a mesma população.
Categorias, evolução e atenção
No web, a Visão das tarefas destaca pendências acumuladas, conclusões do período, disponibilizações, pendências de dias anteriores e próximas programações. A barra distribui as pendências pela idade: disponíveis na referência, 1–7 dias, 8–30 dias e 31+ dias. Essas faixas não se sobrepõem.
Demanda e entregas compara disponibilizações e conclusões em até 12 intervalos. O saldo indica quanto o estoque pendente cresceu ou diminuiu entre o início do período e a referência. Em intervalos inteiramente futuros, esse saldo não é calculado. Cancelamentos, pendências iniciais, tempo médio até concluir, ausência de responsável e aprovações ficam recolhidos em Detalhes da rotina.
Rotina por responsável reúne pendentes e antigas na referência, mais disponibilizadas, concluídas e canceladas no período. Não aparece na visão individual. As categorias mostram volume pendente, antigas e conclusões. Pendências mais antigas apresenta até cinco ocorrências, com disponibilidade e idade; o calendário apresenta próximas programações quando existem.
Disponibilidade utiliza a abertura ou previsão, a mais recente, salvo encerramento real anterior à previsão. Previsão não é presumida como prazo obrigatório de entrega. Conclusões posteriores à referência são tratadas como abertas naquela consulta histórica.
Execução dos checklists no web
O card separa Pendentes na referência de Concluídas no período. Cada grupo mostra a tarefa, o responsável, o número de ocorrências e os itens realizados. Abra o grupo para conferir cada atividade:
- Marcação: quantidade realizada sobre quantidade de itens disponíveis.
- Contagem: quantidade registrada com o nome da atividade. Contatos, documentos e outras atividades não são somados entre si.
Somente ocorrências da mesma versão de agenda, com responsável, categoria, nome da tarefa e estrutura do checklist equivalentes, são agrupadas. Avulsas ficam separadas. Cada página mostra até cinco grupos; a paginação permite consultar os demais. A exportação inclui todos os grupos do recorte.
As recorrências ainda não registradas contribuem com os itens previstos e resultado zero. Uma ocorrência registrada substitui sua previsão, inclusive após mudança de responsável. Tarefas canceladas, inativas, em aprovação ou ainda indisponíveis não entram nos resultados dos checklists.
Os resultados das concluídas são os valores finais das tarefas encerradas no período, mesmo que parte do trabalho tenha ocorrido antes. Não representam um histórico dos incrementos feitos apenas dentro do filtro.
O progresso das pendentes está disponível somente quando a referência é hoje. Consultas históricas mostram apenas checklists de tarefas concluídas até aquela referência: não existe histórico de cada alteração dos itens das tarefas abertas.
Recorrências e histórico
As contagens reutilizam a agenda e suas revisões, incluindo quotas. Consultar não materializa tarefas. Uma ocorrência já registrada substitui sua previsão, inclusive quando inativa ou fora do filtro, impedindo duplicação.
Nomes, categorias e responsáveis de tarefas materializadas refletem os dados armazenados atuais; não há uma fotografia completa de cada antiga edição desses campos. Esse limite é diferente do histórico de versões de oportunidades.
Disponibilidade
Consulta no web e no aplicativo, com módulo, permissão e responsáveis autorizados. Parceiros não herdam tarefas de colaboradores por vínculo à Performance. Esta reorganização é exclusiva do web; o aplicativo mantém a apresentação anterior. Exportar resumo fica no web, exige autorização própria e inclui carga, evolução, responsáveis, categorias, atividades dos checklists e programações. Ausência de dados não cria ocorrências; alterações na origem aparecem em nova consulta.