Operações → Tarefas reúne tarefas avulsas e ocorrências de rotinas em Kanban, Tabela e Calendário. Categorias organizam o Kanban; não são etapas de execução. Arrastar uma tarefa muda sua categoria, não a conclui.
Criar e executar
Escolha o cadastro conforme o objetivo: Extensões → Tarefas → Tarefas configura modelos com Recorrência; Operações → Tarefas cria avulsas e executa ocorrências. Para atividades diárias, mensais ou outras repetições, cadastre a rotina uma vez no Gerenciador. O Askora disponibiliza as ocorrências automaticamente conforme a agenda, para os vendedores acompanharem e concluírem pelo app. O cadastro da avulsa, descrito abaixo, está disponível tanto no web quanto no aplicativo; ele não configura repetição.
- No web, abra o cadastro completo pelo cabeçalho ou use o + de uma categoria ativa no Kanban de hoje. A Tabela também oferece cadastro rápido. No aplicativo, abra o cadastro de Tarefa.
- Preencha os campos obrigatórios Nome e Categoria. Responsável é opcional: selecione o colaborador ou deixe Sem responsável; confira datas e associações disponíveis.
- No cadastro completo, prepare a aba Checklist, se necessário, e salve. Cancelar descarta alterações ainda não salvas.
- No card, use Alterar status para concluir/cancelar ou Mover para categoria para reorganizar. No web, Ver detalhes → Concluir tarefa também encerra a execução.
Não existe reabertura comum após conclusão ou cancelamento. Confira Status, atraso e encerramento antes de confirmar.
| Campo | Para que serve e como preencher |
|---|---|
| Nome | Identifica o trabalho a executar; obrigatório, até 150 caracteres. |
| Categoria | Obrigatória; escolhe a coluna do Kanban. Novas atribuições exigem categoria ativa. Sem categorias, cadastre em Extensões → Tarefas → Categorias. |
| Responsável | Opcional. Colaborador que executará ou acompanhará a tarefa, ou Sem responsável. Não seleciona vários executores ou parceiros; deixar vazio não distribui a tarefa a todos. |
| Organização e Suborganização | Opcionais quando habilitadas globalmente; Todas significa sem vínculo específico. A suborganização exige sua organização pai; trocar a organização limpa um vínculo incompatível. |
| Status | Execução: Em aberto, Concluída ou Cancelada. No aplicativo, o campo se chama Situação. |
| Criação | Data informativa opcional; não retroage a abertura real da tarefa. |
| Previsão | Data esperada para executar a ocorrência, opcional. Mudar a previsão reagenda essa ocorrência, sem alterar a rotina nem a abertura real. Não há conclusão automática por data. |
| Descrição | Instruções e contexto da ocorrência, opcionais, até 4.000 caracteres; disponíveis no formulário completo, não no cadastro rápido. |
| Status do registro | No formulário web: Ativo, Pendente ou Inativo, conforme a autorização; controla aprovação/disponibilidade, separadamente da execução. No app, a Tabela permite consultar/filtrar esse estado; Pendente aparece como Em aprovação. |
Datas aceitam anos de 2000 a 2100. Uma Previsão anterior à abertura não retroage a existência da tarefa. Vínculos inativos já existentes podem permanecer identificados, sem habilitar novas atribuições.
O cadastro completo web cria uma avulsa em aberto. No cadastro rápido do Kanban, Datas (opcional) expande Criação/Previsão; Organização/Suborganização também podem ficar recolhidas, e a categoria vem da coluna. Esse cadastro rápido, a edição da Tabela e o formulário do aplicativo oferecem o estado de execução: escolher Concluída/Cancelada pede confirmação e registra encerramento na data real.
Status, atraso e encerramento
Atrasada é a indicação de uma tarefa aberta com previsão anterior a hoje. Não é uma opção de Status, nem depende somente da data Criação. Concluída e Cancelada são resultados da execução; Ativo/Pendente/Inativo é outra dimensão. Uma tarefa concluída mas pendente de aprovação não integra conclusões aprovadas.
Conclusão e cancelamento pedem confirmação e são terminais. Não existe reabertura comum; mesmo no histórico de um dia em que estava aberta, uma tarefa já encerrada permanece protegida. A data da ação é a data real, sem conclusão retroativa ou futura. Cancelar conserva o registro e seu resultado de checklist; não é exclusão física.
No web, o corpo do card abre os detalhes por clique ou Enter/Espaço. Use Editar tarefa e Salvar para corrigir a ocorrência aberta; Cancelar edição volta à consulta. Na Tabela, Cancelar tarefa encerra a linha como Cancelada. Para várias tarefas, selecione-as e altere Status em lote. No aplicativo, tocar no card abre edição ou consulta; os atalhos de status e categoria evitam abrir o formulário inteiro.
Arrastar no web ou usar Mover para categoria altera somente a categoria da ocorrência, escolhendo uma ativa. Uma categoria inativa pode permanecer como coluna quando contém registros, sem permitir novos cadastros nela. Mudar a categoria de uma execução recorrente não altera a categoria das demais.
Ocorrências recorrentes
A rotina é configurada em Extensões → Tarefas → Tarefas; a operação executa cada ocorrência. Frequências Diária, Semanal, Mensal, Anual, Personalizada e X vezes por semana/mês seguem a recorrência da rotina. Não há seletor para transformar uma avulsa em rotina nesta tela.
Previsões são calculadas a partir da rotina. Consultar o Calendário não cria todas as ocorrências como registros salvos. A primeira edição, reagendamento, resultado de checklist ou encerramento salva aquela ocorrência, preservando sua identidade. Previsões de ocorrências que ainda não chegaram ao dia de abertura são somente leitura; uma avulsa já criada pode ser editada mesmo com Previsão futura.
Alterar uma ocorrência modifica apenas aquela execução. Alterar a rotina não modifica ocorrências já salvas. Inativar a rotina interrompe novas previsões, preservando pendências anteriores. Negar/inativar uma ocorrência registrada não faz o calendário recriar uma substituta para ela.
Em X vezes por semana/mês, toda a quantidade fica disponível no começo do período, ou no começo da primeira vigência; não é distribuída automaticamente entre os dias. As ocorrências podem ser executadas no mesmo dia. Cada uma tem checklist e conclusão próprios. Mesmo que o nome e a identificação da rotina se repitam, não se trata da mesma execução duplicada.
Checklist
No cadastro completo de avulsa, abra Checklist → Adicionar item. Cada item tem Nome obrigatório até 150 caracteres, Descrição opcional até 4.000 e Tipo, Marcação ou Contador. A lista aceita até 100 itens; o editor web oferece remoção e páginas de oito. Salvar aplica a estrutura. O cadastro rápido web não inclui o editor de checklist.
No card, expanda Ver checklist. Marcação registra sim/não; Contador registra uma quantidade inteira de zero a 999.999, usando aumentar/diminuir. Cada alteração no card é salva imediatamente. Não há meta de quantidade, mínimo obrigatório de itens marcados ou conclusão automática da tarefa. Encerrar preserva resultados e bloqueia controles.
Cada ocorrência recorrente recebe sua própria lista zerada. Nela, altere somente resultados; para adicionar, remover ou renomear itens do modelo, use o Checklist da rotina no Gerenciador. A mudança do modelo não reescreve listas de execuções já salvas.
No aplicativo, resultados alterados no formulário de uma avulsa precisam de Salvar, junto com a estrutura da lista. Em uma ocorrência recorrente, os resultados são enviados imediatamente; salve primeiro outras edições pendentes. Se outra sessão mudou a versão, atualize a tarefa antes de tentar novamente.
Calendário, tabela e filtros
| Visualização | Recorte e ações |
|---|---|
| Kanban de hoje | Tarefas pertinentes ao dia, incluindo pendências anteriores e encerramentos de hoje, agrupadas por categoria. |
| Dias passados | Pendências existentes naquele dia e encerramentos daquele dia. Consultar o passado não muda a data real de uma ação feita agora. |
| Dias futuros | Somente previsões daquele dia, sem transportar antecipadamente todo o saldo de pendências. |
| Tabela | Todas, Aberta, Concluída ou Cancelada, começando em Aberta, sem recorte diário oculto. Previsões ainda não salvas são incluídas até hoje; registros já criados com Previsão futura também podem aparecer. |
| Calendário | Semana ou Mês, totais e prévia de até oito tarefas do dia. Ver tarefas do dia abre o Kanban completo, com paginação quando necessária. |
Uma avulsa sem Previsão aparece desde a abertura; com Previsão, a partir dessa data e nunca antes da abertura real. Se for encerrada antes da previsão, aparece no dia real do encerramento. O calendário usa São Paulo. A mesma pendência pode aparecer em vários dias; não some totais diários como tarefas únicas.
No resumo web, Pendentes conta tarefas abertas aprovadas; Aguardando aprovação é separado. O percentual é concluídas dividido pelo total ativo do recorte, incluindo canceladas no total; não representa necessariamente a taxa de um ciclo de Performance.
Use as setas para navegar dias/períodos e selecione o dia no Calendário. Uma consulta passada de Tarefas não é um histórico de versões de todos os campos: ela recompõe a situação de execução pela data, preservando o bloqueio de uma tarefa que já foi encerrada.
Filtrar combina Nome, Categoria, Responsável, Status, Criação, Previsão, Status do registro e associações disponíveis. Descrição não é filtro. No web, texto usa Contém, seletores permitem opção ou Sem preenchimento, e datas permitem início/fim. Limpar retira filtros; eles acompanham as visualizações. Filtros de Organização/Suborganização também podem incluir registros sem aquele vínculo, dentro do alcance autorizado. Inativos ficam fora da listagem operacional. Confira data, situação, filtros e permissões antes de concluir que uma tarefa desapareceu.
Tabela, duplicação e arquivos
Na Tabela web, o cadastro rápido prepara linhas para salvar. Editar altera a linha ou, com seleção múltipla, abre Coluna e Preencher em lote. Selecionar todos considera os registros editáveis de todas as páginas filtradas; não permite editar encerrados ou previsões futuras ainda indisponíveis. Descrição e estrutura do Checklist ficam no formulário completo. Salve ou cancele rascunhos/edição antes de trocar a visualização.
Duplicar prepara novas avulsas em aberto para revisão e salvamento; não copia identidade da ocorrência, recorrência, encerramento ou histórico. No web, usa os selecionados ou, sem seleção, a página atual, sem transferir checklist. No app, Duplicar na Tabela copia os itens, zerando os resultados. Revise Categoria, Responsável, datas e aprovação da cópia.
Exportar baixa JSON de todas as páginas da visão filtrada. Importar recebe uma lista JSON e cria avulsas abertas após confirmação; ignora IDs, recorrências, encerramentos e checklist do arquivo, sem atualizar tarefas existentes. Confira campos obrigatórios e vínculos atuais. Cada envio de até 500 registros é transacional; arquivos/seleções maiores usam blocos sequenciais, e falhas posteriores não desfazem blocos já salvos.
Tarefas não oferecem upload de anexos. JSON transfere registros pela Tabela web; não anexa arquivos a uma tarefa.
Aprovação, acesso, fechamentos e Performance
O módulo Tarefas precisa estar ativo, com permissão para Operações. Usuários que não são Master também precisam da associação em Extensões → Tarefas → Responsáveis. Essa associação habilita acesso ao workflow, sem atribuir automaticamente todas as tarefas à pessoa. O usuário padrão trabalha com seus registros; administradores respeitam seu alcance de organizações e pessoas. Acesso ao Pipeline, Gerenciador ou Dashboard não concede acesso a esta operação.
Conforme a política do usuário, salvar deixa a tarefa Pendente, mesmo que o formulário solicite Ativo. Editar ou concluir não substitui a aprovação. Confira a fila em Liberações; a decisão altera a situação de registro, sem executar a tarefa no lugar do responsável.
Fechamentos de Tarefas, Performance ou Pagamentos podem bloquear cadastro, edição, checklist, encerramento e aprovação, inclusive agendas relacionadas. Criação e encerramento são referências protegidas; Criação vazia não garante liberação. Consulte datas protegidas.
Disponibilidade
A configuração Usar Tarefas controla a disponibilidade do módulo. Desativá-la preserva o histórico e não conclui as tarefas.
Web e aplicativo permitem cadastrar e editar tarefas avulsas, executar ocorrências recorrentes e usar Kanban, Tabela, Calendário e checklist conforme autorização. No app, as setas e o gesto de deslizar navegam entre colunas; a Tabela oferece Editar/Consultar e Duplicar para o registro selecionado. Edição em lote e importação/exportação JSON ficam no web. O aplicativo não possui o Gerenciador de modelos recorrentes, categorias e responsáveis; essa limitação não impede criar avulsas pelo app.