Em Gerenciador → Performance, abra o cadastro e use Dados Gerais para selecionar participantes. A Performance precisa estar habilitada e seu acesso autorizado. A seleção associa pessoas já cadastradas ao ciclo; não cria pessoas nem concede login. Colaboradores podem participar sem acesso ao sistema.
Escolher Colaboradores e Parceiros
As abas Colaboradores e Parceiros separam os participantes e mostram a quantidade selecionada de cada tipo. Um novo ciclo começa sem pessoas selecionadas. Para incluir novas pessoas, o tipo correspondente precisa estar habilitado nas configurações de Pessoas. Clientes, fornecedores e administradores não são participantes dessas abas.
Use o controle ao lado da aba para acrescentar ou remover um tipo. Mantenha ao menos Colaboradores ou Parceiros. Remover um tipo com pessoas selecionadas pede confirmação: retira da edição suas seleções e configurações de remuneração, metas e competição, sem excluir os cadastros de Pessoas. As alterações do ciclo só são gravadas ao salvar.
Seleção individual e paginação
Marque ou desmarque a caixa da pessoa. O cabeçalho Selecionar todos nesta página afeta somente as linhas da página visível, com até oito registros; não seleciona toda a empresa. As setas mudam a página sem perder a seleção. Confira o total selecionado(s) de e a contagem da aba antes de continuar.
A tabela mostra Nome e o identificador da pessoa; em Parceiros, mostra também Documento. São informações de consulta, não campos para renomear ou alterar o cadastro. Pessoas inativas sem vínculo com o ciclo não aparecem para inclusão. Ao editar um ciclo existente, participantes históricos inativos continuam identificados e podem ser mantidos; removê-los não inativa nem exclui a pessoa.
Cada pessoa pode aparecer uma vez por tipo. São até 500 colaboradores e 500 parceiros por ciclo, respeitando também os limites contratados. Para concluir uma Performance, selecione ao menos uma pessoa; um rascunho pode continuar incompleto.
Filtro de colaboradores e Filtro de parceiros
Filtro de colaboradores ou Filtro de parceiros abre os critérios da aba atual. Organização, Suborganização e Cargo aparecem conforme as respectivas configurações; Cargo oferece os cargos daquele tipo de pessoa. Se nenhuma dessas dimensões estiver habilitada, o botão de filtro fica indisponível e a seleção individual continua disponível.
- Escolha ao menos um critério. A Suborganização deve pertencer à Organização escolhida, quando ambas forem informadas.
- Use Aplicar seleção. São selecionadas as pessoas ativas que atendem a todos os critérios preenchidos, considerando todas as páginas.
- Confira a contagem e os vínculos. Cancelar fecha o filtro sem aplicar mudanças.
Aplicar o filtro substitui a seleção inteira da aba, inclusive retirando quem não corresponde aos critérios; não altera a outra aba. Sem critérios, a seleção é recusada. Depois, você pode ajustar as caixas individualmente. Não existe opção de inclusão indiscriminada de todos os colaboradores ou parceiros.
O filtro é uma facilidade de seleção, não uma regra contínua de participação. Depois de salvar, pessoas novas ou alterações de cargo e organização não refazem automaticamente a lista do ciclo. A duplicação também utiliza apenas os participantes da origem que continuam ativos.
Organização, Suborganização e Cargo no ciclo
As colunas Organização, Suborganização e Cargo aparecem quando seus recursos estão habilitados. Os vínculos são guardados com o participante no ciclo e orientam os agrupamentos da Performance. Não são campos livres de edição na tabela.
Na seleção individual, o Askora utiliza os vínculos da pessoa: a primeira organização, uma suborganização correspondente quando disponível e o cargo do respectivo tipo. Aplicar um filtro de Organização ou Suborganização define esses vínculos para os selecionados. Confira as colunas, especialmente quando a pessoa pertence a mais de uma unidade. Suborganização deve corresponder à organização, e novas associações precisam estar disponíveis para seu acesso.
Alterar depois a organização ou o cargo em Pessoas não reescreve os vínculos já guardados no ciclo. A duplicação conserva os vínculos da origem dos participantes que continuam ativos; referências que se tornaram indisponíveis podem exigir revisão antes de salvar o novo ciclo.
Remuneração fixa e variável no ciclo
Com o recurso de remuneração habilitado em Pessoas, a aba Colaboradores mostra Remuneração fixa e Remuneração variável. A seleção inicial copia os valores da pessoa; se um valor não estiver preenchido, utiliza o valor do cargo e, na ausência de ambos, zero. Um zero já cadastrado na pessoa prevalece sobre o cargo. Os conceitos e a indicação de uso estão em Remuneração fixa e variável em Pessoas.
- Atualizar: substitui os dois valores de todos os colaboradores selecionados pelos valores atuais de Pessoas, com a referência do cargo quando aplicável.
- Limpar: zera os dois valores de todos os colaboradores selecionados.
- Editar: libera os valores dos selecionados. Salvar encerra a edição da tabela; Cancelar restaura os valores anteriores a essa edição. Enquanto edita, seleção, abas e filtros ficam bloqueados; a paginação continua disponível.
Os valores aceitam zero e números não negativos, até 99.999.999.999,9999, com até quatro casas decimais no armazenamento; a apresentação monetária da tabela usa duas casas. Salvar a tabela não grava a Performance inteira: conclua com a ação de salvar o ciclo. Esses comandos alteram os valores do ciclo, não os cadastros de Pessoas. Mudanças posteriores em Pessoas não atualizam automaticamente essa cópia.
A aba Parceiros não possui esses valores nem seus comandos de edição na Performance, mesmo quando o cadastro da pessoa contém remuneração. A duplicação conserva os valores já guardados dos colaboradores ativos, sem substituí-los pelos valores atuais de Pessoas.
Participantes na duplicação manual e automática
Tanto Duplicar quanto a duplicação automática partem dos colaboradores e parceiros associados ao ciclo de origem e mantêm somente aqueles cujo cadastro de Pessoa continua ativo. Não incluem pessoas novas, não reaplicam filtros antigos e não reativam inativos. Os vínculos e o histórico da origem permanecem intactos.
Exemplo: dos dez participantes originais, dois ficaram inativos. A cópia contém os oito ativos; o ciclo original mantém seus dez participantes. Isso vale também para parceiros. Uma pessoa reativada depois não entra automaticamente em uma sequência de cópias da qual já deixou de participar.
A cópia conserva os vínculos e valores dos participantes restantes. Metas individuais de pessoas excluídas não são copiadas. Grupos de remuneração ou competição por Organização, Suborganização ou Cargo sem nenhum participante restante são retirados somente da cópia, junto das metas que perderam seu grupo ou indicador. As definições e valores dos grupos restantes são mantidos, inclusive configurações desativadas; resultados operacionais, vendas e pagamentos não são copiados.
Duplicação quando ninguém continua ativo
Na duplicação manual, o aviso informa que não há participantes ativos na origem. Você pode continuar para revisar o novo cadastro e selecionar pessoas antes de concluir, ou cancelar sem gravar. A prévia vazia não cria uma Performance pronta; salvar como rascunho permite continuar depois.
Na duplicação automática, um ciclo sem participantes não é criado. A atualização registra o erro e preserva a origem. Confira o resultado em Atualização dos ciclos e revise a seleção; não espere que o Askora inclua outras pessoas da empresa para preencher a cópia. A ativação e o processamento estão em Duplicar ciclos automaticamente.
Disponibilidade
Seleção, edição dos valores e duplicação ficam no web, com o módulo Performance e as permissões necessárias. O aplicativo apresenta consultas autorizadas dos ciclos, sem editor de participantes. Participar da Performance não amplia o acesso a vendas, documentos ou dados privados das demais pessoas.