Gerenciador → Pessoas reúne Acessos, Administradores, Colaboradores, Parceiros, Cargos e Fornecedores. As abas dependem dos tipos habilitados nas configurações. Clientes ficam em Gerenciador → Atribuições → Clientes. Uma pessoa pode participar da operação sem ter login; conceder acesso é uma decisão separada.
Tipos e pré-requisitos
Pessoas permanece disponível. Colaboradores começam habilitados; Parceiros, Fornecedores, Cargos e Permissões por cargo dependem de ativação. Somente o Master altera essas configurações e as políticas globais. As associações de organizações/suborganizações seguem a configuração global de Organizações.
| Tipo | Particularidades |
|---|---|
| Administrador | Cadastro completo com acesso obrigatório; pode ser Master, Administrador ou Visualizador. Não tem cargo e não pode ser inativado. |
| Colaborador ou Parceiro | Pode existir sem acesso. Quando recebe acesso, utiliza Padrão ou a política do cargo habilitado. |
| Cliente | Não recebe login; pode ter um colaborador responsável. |
| Fornecedor | Não recebe login. |
| Cargo | É uma classificação para colaborador ou parceiro, com regras próprias; não é uma pessoa nem um acesso. |
O tipo da pessoa não pode ser trocado depois de salvar. Para evitar cadastros incorretos, selecione a aba apropriada antes de criar.
Cadastrar vendedores
Cadastre seus vendedores no web em Gerenciador → Pessoas → Colaboradores. Abra o novo cadastro, preencha Nome e salve com Status → Ativo.
Se a dúvida for sobre vendedores que não aparecem na comissão, depois de cadastrar volte à Performance → Dados Gerais e selecione essas pessoas na aba Colaboradores do ciclo. Cadastrar a pessoa não a seleciona automaticamente numa Performance já existente. Não é necessário conceder login para ela participar. Veja a seleção de participantes.
Cadastrar uma pessoa
- Abra a aba do tipo desejado e a ação de novo cadastro no cabeçalho.
- Preencha Nome, obrigatório, com até 150 caracteres. Documento é opcional e aceita até 50 caracteres.
- Se disponíveis, escolha organizações, suborganizações e cargo. Cada suborganização deve ter sua organização selecionada; o cargo precisa corresponder ao tipo da pessoa.
- Preencha as demais opções aplicáveis, revise o acesso e salve.
| Campo condicional | Quando aparece e como preencher |
|---|---|
| Organizações e Suborganizações | Quando habilitadas globalmente; permitem múltiplos vínculos. Uma suborganização exige sua organização selecionada. As escolhas e alterações respeitam o alcance do editor. |
| Cargo | Colaborador ou Parceiro, com Cargos habilitados; pode ficar Sem cargo. Escolha cargo ativo do mesmo tipo de pessoa. |
| Colaborador responsável | Cliente, com Responsável pelo cliente e Colaboradores habilitados. Opcional, inicialmente Sem responsável. Não concede login ao cliente. |
| Remuneração fixa e Remuneração variável | Colaboradores e Parceiros, com Valores de remuneração habilitado. Opcionais, não negativas, até 9.999.999.999.999,99, com precisão monetária. Não significam pagamento executado nem atualização geral de ciclos. |
| Status | Ativo ou Inativo, inicialmente Ativo, exceto Administradores, que permanecem ativos. Inativar preserva identidade e histórico, sujeito às proteções do acesso. |
Novos registros usam situação Ativo. Colaboradores e parceiros podem apresentar remuneração fixa e variável quando esse recurso está habilitado; os valores informados precisam ser não negativos. Alterações na pessoa podem atualizar pagamentos fixos conforme a configuração de Pagamentos e estão sujeitas aos limites contratados de participantes. Isso não significa executar uma transferência bancária.
Exemplo fictício: cadastre Ana como colaboradora, vincule-a à organização Comercial e deixe Não conceder se ela participará das apurações sem entrar no sistema. Conceda o acesso posteriormente, se necessário.
Conceder e revogar acesso
Para colaboradores e parceiros, use a seção Acesso e escolha Conceder. Um acesso novo exige Login (E-mail) válido, até 190 caracteres, normalizado para minúsculas, e a escolha entre Atribuir senha (de 8 a 128 caracteres) ou Primeiro acesso por e-mail. Colaborador e Parceiro começam com Não conceder. Para Administrador, conceder acesso é obrigatório: selecione Nível de acesso → Master, Administrador ou Visualizador, inicialmente Administrador; somente um Master pode atribuir Master. A senha segue os requisitos descritos em Entrar e gerenciar suas contas. Ao editar um acesso já configurado, deixar Senha vazia preserva a senha existente.
Escolher Não conceder revoga o acesso e as sessões sem apagar a pessoa nem seus vínculos. Alterar login ou senha também invalida sessões anteriores. O último Master com acesso não pode perder esse papel/acesso.
A aba Acessos lista as credenciais existentes. Editar nela abre somente os dados de acesso; não altera a identidade e as associações da pessoa. Excluir acesso preserva a pessoa e encerra suas sessões. Essa exclusão não é oferecida para Master. Para editar o cadastro completo, use a aba do tipo de pessoa.
Cadastrar cargos
Somente o Master mantém Cargos. No cadastro completo, preencha:
| Campo | Regra |
|---|---|
| Nome | Obrigatório, até 100 caracteres. |
| Cargo de | Colaborador (inicial) ou Parceiro; não muda depois de salvar. |
| Remuneração fixa e Remuneração variável | Opcionais quando Valores de remuneração está habilitado; valores não negativos com precisão monetária. |
| Status | Ativo (inicial) ou Inativo. |
| Permissões | Editor disponível com Permissões por cargo habilitado; parte da política Padrão em novo cargo e permite definir capacidades por página. |
O cargo tem tipo Colaborador ou Parceiro, que não muda depois de criado. O nome é único dentro da empresa para aquele tipo. Com Cargos e Permissões por cargo ativados, a política do cargo substitui a política geral Padrão da pessoa associada. Sem essa combinação, continua valendo a política geral.
Cargo inativo não concede permissões. Administradores não usam cargo. A política do cargo não amplia o alcance para registros de outros participantes; consulte Perfis, permissões e alcance dos dados.
Remuneração fixa e variável
Com Valores de remuneração habilitado, Colaboradores, Parceiros e seus Cargos oferecem os dois campos opcionais. Aceitam valores monetários não negativos até 9.999.999.999.999,99, com duas casas decimais. Preencher esses campos não cria uma transferência nem garante remuneração no ciclo.
| Campo | Finalidade e utilização |
|---|---|
| Remuneração fixa | Referência para a parcela fixa, independente do atingimento das metas. Sua geração como obrigação deve ser configurada em Pagamentos, no vínculo de Pagamento fixo. Não é somada automaticamente a toda comissão ou bônus. |
| Remuneração variável | Referência de remuneração vinculada a resultados. Pode compor a base de uma regra de Performance, especialmente OTE ou Score; o valor efetivo depende do atingimento e da faixa/fator configurados. Não é um bônus garantido nem o valor realizado de vendas. |
Ao selecionar um colaborador na Performance, o sistema usa o valor informado na pessoa; se estiver ausente, usa o cargo; se ambos estiverem ausentes, usa zero. Zero informado é um valor explícito e não é substituído pelo cargo. Fixa e variável seguem essa prioridade de forma independente.
A Performance guarda uma cópia dos valores e vínculos do colaborador no ciclo. Alterar Pessoas ou Cargos não reescreve automaticamente todos os ciclos: Atualizar busca os valores atuais, Editar ajusta apenas aquele ciclo e Limpar zera os valores do ciclo. Duplicar preserva a referência da origem para os participantes que continuam ativos; não atualiza silenciosamente para o cadastro atual. Veja remuneração fixa e variável no ciclo.
Exemplo: uma colaboradora tem fixa de R$ 2.000 e variável de R$ 1.000. Uma regra OTE baseada na variável com fator 1 paga R$ 1.000 de variável quando sua faixa é atingida; com fator 1,2, paga R$ 1.200. A fixa continua sujeita à configuração própria de Pagamentos. O cálculo não soma automaticamente R$ 2.000 à regra OTE.
Parceiros também podem ter esses campos em Pessoas/Cargos, mas a Performance atual não oferece a mesma tabela de valores do ciclo nem pagamento pela referência Remuneração variável para parceiros. Use apenas as opções disponibilizadas para esse público.
Dados de recebimento
O cadastro completo de Colaboradores e Parceiros oferece Forma de recebimento → Não informado, Pix ou TED, com Titular e CPF/CNPJ do titular. Pix exige Tipo de chave e Chave Pix; TED exige Código do banco, Agência, Conta e Tipo de conta, com dígitos opcionais. O documento do titular deve corresponder ao da pessoa. Alterar exige aprovação em Pessoas; configurar recebimento não movimenta dinheiro nem ativa CNAB/Split. Veja todos os campos e validações de recebimento.
Tabela, importação e cuidados
Use filtros e seleção antes de editar, duplicar ou exportar. A exportação da tabela gera JSON com os registros filtrados ou selecionados. A importação aceita uma lista JSON; duplicações e importações não copiam credenciais e começam sem acesso. Revise os dados antes de conceder logins.
A aba Acessos não permite novo cadastro, importação ou edição em lote. Administradores exigem o cadastro completo; cadastro rápido, duplicação e importação ficam indisponíveis para esse tipo. Nas demais abas, as ações visíveis continuam dependendo da permissão.
Se uma opção estiver ausente, confira o tipo habilitado, o cargo compatível, os vínculos, os filtros e seu alcance. Um Administrador não pode alterar o próprio acesso/associações nem contas Master pelo Gerenciador.
Disponibilidade
O cadastro de Pessoas e a configuração de Cargos/Acessos estão no web. No aplicativo, a pessoa pode gerenciar o próprio perfil e usar os dados e seletores autorizados das operações; não há a tela de Gerenciador → Pessoas.
Primeiro acesso por e-mail
Em Pessoas → Acessos, edite o acesso e escolha Primeiro acesso por e-mail em Definição de senha, entre o e-mail e a senha. Essa opção também está disponível ao cadastrar uma pessoa com acesso. Ao tentar entrar com o e-mail cadastrado, o usuário recebe um link para criar sua senha, válido por 30 minutos e de uso único. Depois de definir a senha, entra normalmente com ela. O cadastro não envia o e-mail antecipadamente.
Para definir uma senha diretamente, escolha Atribuir senha. Na edição de um acesso com senha cadastrada, deixar o campo vazio mantém a senha atual. Selecionar Primeiro acesso por e-mail remove a senha anterior e invalida as sessões existentes; pode ser usado novamente quando o usuário precisar definir outra senha. Acessos inativos continuam bloqueados. O suporte autorizado pelo Admin pode acessar a conta antes da definição de senha.