Em Operações → Pagamentos, o Master usa Atualizar apuração para atualizar obrigações elegíveis. A rotina também é executada diariamente. Para Performance, apurar reúne resultados do ciclo, aplica Comissão, Bônus e premiações em dinheiro e reconhece os valores devidos. É diferente de simular um cenário, consultar um dashboard ou registrar uma baixa bancária.
Pré-requisitos e momento
O ciclo precisa estar pronto, ativo e encerrado: o fim deve ser anterior ao dia da apuração. Configure os tipos e a vigência de Pagamentos, seus destinatários e prazos. A atualização diária processa ciclos elegíveis; o Master também pode solicitar atualização pela interface.
Períodos fechados, regras incompletas, referências indisponíveis e metas inválidas podem bloquear o processamento. Um erro em um ciclo é informado sem tornar corretos os demais por associação. Confira a última execução e as mensagens antes de usar o total para pagar.
Atualizar apuração e interpretar o retorno
Na tabela de Operações → Pagamentos, Atualizar apuração fica disponível ao Master com Pagamentos ativo. Não depende de selecionar linhas: atualiza o conjunto elegível de fixos mensais, ciclos de Performance e reembolsos da empresa. A tela informa Apuração atualizada, Apuração com pendências ou que nenhuma apuração foi executada. Se houver erros, leia qual Fixo, Performance ou Reembolso foi afetado antes de preparar lotes; a falha de uma origem não desfaz as demais já processadas.
A rotina respeita a vigência e ignora origens protegidas por fechamento. Um ciclo que termina hoje ainda não está encerrado para apuração: o fim deve ser anterior ao dia do processamento. A existência de resultados no dashboard, sozinha, não significa que haja obrigação disponível em Pagamentos. Nenhum desses comandos confirma transferência ou dispensa a nota fiscal quando exigida.
Fixos mensais e reembolsos
Fixo usa a Remuneração fixa atual em Pessoas, com modalidade/público habilitados e vigência válida. Para criar a obrigação do mês, a pessoa ativa precisa ter valor positivo e participação salva em uma Performance pronta/ativa que intercepte esse mês. Não precisa aguardar o fim do ciclo, não há multiplicação por participar de vários ciclos e não há rateio automático por dias. A geração automática abre o mês corrente e os seguintes, sem criar competências antigas ausentes. Obrigações sem baixa, reserva ou compensação acompanham o cadastro; valores já movimentados e períodos fechados são preservados.
Reembolso exige documento aprovado do tipo Reembolsos, em aba ativa, com beneficiário elegível e pelo menos um anexo aprovado. Não depende de participação em Performance nem exige nota fiscal separada. Para uma nova obrigação, a Data do documento deve respeitar o Início da apuração. A primeira apuração elegível fixa sua referência; o vencimento deriva dessa referência e do prazo de Pagamentos, não da Previsão do documento. Mudanças posteriores na origem podem gerar revisão, sem duplicar a dívida.
Para localizar essas obrigações, escolha Sem performance no período da operação de Pagamentos.
Bases de cálculo
| Base | Resultado considerado |
|---|---|
| Data da venda | Vendas ativas menos devoluções nas datas do ciclo, incluindo início e fim. |
| Data de pagamento | Valor integral das vendas ativas menos devoluções com Data de pagamento no intervalo. Vendas sem essa data não entram. |
| Métricas | Resultados dos indicadores e participantes do ciclo. Ausência ou aprovação pendente não equivale a zero informado. |
A base salva em cada Performance define a data usada: Data da venda considera saleDate; Data de pagamento considera paymentDate. Ambas usam o valor integral das vendas ativas menos devoluções. Vendas sem data de pagamento ficam fora dessa segunda base. Desligar a opção nas configurações não muda a base dos ciclos existentes.
Metas individuais e compartilhadas são resolvidas no alcance da regra. Valores e quantidades compartilhados são somados; indicadores percentuais usam média. O cálculo remuneratório utiliza os vínculos e valores guardados no ciclo, que podem diferir do cadastro atual da pessoa.
Vendas negativas após devoluções não produzem base remuneratória negativa. Essa proteção não significa que a devolução desapareça das consultas ou da avaliação do déficit de meta.
Do cálculo ao pagamento
As regras habilitadas geram valores por beneficiário, origem e ciclo. Apenas premiações em dinheiro entram nesse reconhecimento. O vencimento segue o prazo do tipo de pagamento; apurar não executa uma transferência bancária.
Os valores reconhecidos ficam em Operações → Pagamentos, com histórico de revisões, reservas, compensações e baixas.
Reapuração e diferenças
Reapurar a mesma origem atualiza sua referência, evitando criar uma dívida duplicada. Antes de pagamentos, reservas ou compensações, a diferença pode atualizar o valor reconhecido. Depois desses movimentos, o novo cálculo fica registrado como revisão e a diferença exige análise explícita.
Desligar um tipo de pagamento pausa a geração e preserva as obrigações e o histórico já registrados.
Exemplo fictício: um bônus calculado em R$ 300 passa a R$ 350 depois de corrigir um resultado. Se já houve pagamento ou reserva, confira a diferença de R$ 50 e a revisão antes de liquidar qualquer saldo. Não registre outro bônus manual apenas porque o total mudou.
O procedimento de Conferir ajuste e histórico explica como cancelar reservas, informar Motivo e aprovar o novo valor, preservando as baixas anteriores.
Corrigir impedimentos
Confira primeiro as datas e o estado do ciclo, depois metas e indicadores, participantes, aprovações e tipos habilitados. Revise a data escolhida na Performance e as datas preenchidas nas vendas. Se houver período fechado, o Master deve tratar a reabertura antes da correção.
Disponibilidade
Configuração, atualização e revisão administrativa ficam no web. O aplicativo consulta os resultados disponíveis ao usuário; não oferece a operação nativa de Pagamentos. Permissão para consultar resultados não concede autorização para apurar ou baixar valores.