Dashboards → Pipeline analisa oportunidades autorizadas. Permissão do dashboard, módulo e associação a responsáveis são verificados separadamente das telas de cadastro. Use o filtro de Período e confira a data de referência.
Indicadores e fórmulas
| Indicador | Definição |
|---|---|
| Em aberto | Oportunidades ativas sem encerramento na referência, inclusive anteriores ao início do filtro. |
| Oportunidades ganhas | Encerradas como ganhas no período até a referência. |
| Conversão | Ganhas divididas por ganhas mais perdidas; indisponível sem encerramentos. |
| Ciclo médio | Média dos dias entre abertura e encerramento das ganhas do período. |
A conversão deste painel usa os encerramentos. O indicador de taxa usado em certas regras de Performance utiliza outra base operacional; confira a definição da regra antes de comparar porcentagens.
No web, a visão destaca abertas, conversão, novas oportunidades, ganhos e tempo médio até ganhar. A barra de encerramentos separa ganhas e perdidas. A evolução mostra Entradas, Ganhas e Perdidas em até 12 intervalos. Uma edição de texto não conta como nova entrada.
A comparação usa o mesmo número de dias já decorridos, imediatamente anteriores ao início do filtro. Por exemplo, 1 a 20 de setembro compara com 12 a 31 de agosto. Usa o histórico disponível em cada referência e o mesmo alcance autorizado. A variação da conversão é exibida em pontos percentuais apenas quando ambos os recortes têm encerramentos. Sem base, fica indisponível; não significa conversão zero. Os detalhes ficam recolhidos em Comparação e critérios.
Oportunidades por etapa mostra quantidade, participação no estoque, tempo médio na etapa atual e previsões vencidas. Não é uma taxa de passagem entre colunas. O tempo na etapa usa a última entrada registrada nessa etapa: editar o nome, a previsão ou o checklist não reinicia a contagem; sair e voltar à mesma etapa reinicia. Quando não há informação histórica, o tempo fica indisponível.
Período e atenção
A referência é o menor valor entre hoje e o fim do período, no calendário de São Paulo. Intervalo futuro mantém o estoque de hoje e apresenta previsões futuras, sem antecipar negócios ganhos.
No web, Oportunidades para acompanhar oferece cinco grupos, com total e até cinco registros por grupo:
- Previsão vencida: abertas com previsão anterior à referência, começando pela mais antiga.
- Mais tempo na etapa: abertas ordenadas pela permanência na etapa atual. Não pressupõe ausência de contatos ou um prazo máximo universal.
- Próximas previsões: previsões da referência em diante, dentro do intervalo, incluindo o próprio dia.
- Sem previsão: abertas sem data prevista.
- Sem responsável: abertas sem responsável, quando visíveis no alcance autorizado.
Os grupos podem se sobrepor. Previsão vencida não representa automaticamente um prazo contratual descumprido. Aprovações pendentes ficam nos detalhes da visão e não entram nos resultados ativos.
Resultados por responsável relaciona carteira aberta e previsão vencida na referência com entradas, ganhos, perdas e conversão do período. Inclui a linha Sem responsável quando houver registros autorizados nessa situação. A visão individual não repete essa tabela.
Histórico utiliza a versão disponível na referência e verifica o alcance atual. Pendentes não entram nos resultados ativos. Valores monetários personalizados não são somados indiscriminadamente e não há cálculo de probabilidade de fechamento.
Filtros e disponibilidade
Colaborador, Organização e Suborganização refinam somente o alcance autorizado. Parceiros não recebem oportunidades de colaboradores apenas por participar da mesma Performance. Sem registros, indicadores/listas mantêm o estado vazio coerente; uma divisão sem base fica indisponível.
Disponibilidade
Web e aplicativo oferecem o dashboard. Esta reorganização gerencial é exclusiva do web; o aplicativo mantém sua apresentação anterior (evolução de entradas e encerramentos, oportunidades mais antigas e próximas previsões). No web, Exportar resumo exige autorização de exportação e inclui indicadores, comparação, etapas, evolução, responsáveis e os registros exibidos nos grupos de acompanhamento do recorte. Ler o painel não cria oportunidades nem altera etapas; resultados mudam quando os registros da origem são atualizados e consultados novamente.