Em Extensões → Documentos → Abas, cadastre os grupos exibidos em Operações → Documentos. Configurar habilita o módulo; Abas organiza os tipos; nas Operações, registre documentos e envie arquivos. Ativar Documentos não aprova anexos nem gera pagamentos automaticamente.
Campos da aba
Abra o cadastro completo ou acrescente uma linha no cadastro rápido, preencha os campos e salve.
| Campo | Opções, padrão e efeito |
|---|---|
| Nome | Obrigatório, até 150 caracteres. Ao selecionar um tipo de sistema com nome vazio, sugere Reembolsos ou Notas fiscais. Renomear não converte o tipo. |
| Tipo de documento | Documentos gerais (padrão), Reembolsos ou Notas fiscais. Fica bloqueado depois de salvar. Há no máximo uma aba de Reembolsos e uma de Notas fiscais por empresa, inclusive inativas. |
| Data de pagamento | Não (padrão) ou Sim, disponível apenas em Documentos gerais. Exibe a data informativa de pagamento na operação; não gera um pagamento. Em Reembolsos e Notas fiscais permanece desabilitado. |
| Usar previsão | Não (padrão) ou Sim, em qualquer tipo. Exibe uma data opcional de previsão no documento. Não substitui o vencimento calculado pela regra de Pagamentos. |
| Disponibilidade | Ativo (padrão) ou Inativo. Só abas ativas ficam disponíveis para novos registros operacionais. Inativar preserva o histórico. |
As abas são gerais da empresa, sem responsável ou organização próprios. Beneficiário e associações são informados nos documentos operacionais. Ocultar uma data não apaga os valores já gravados. O tipo da aba e o tipo dos registros antigos não são migrados ao renomear.
Tipos de documento e relação com Pagamentos
| Tipo | Finalidade |
|---|---|
| Documentos gerais | Arquivos administrativos e registros diversos. Novos documentos não geram obrigação em Pagamentos . |
| Reembolsos | Cupons fiscais, recibos e comprovantes de despesas do beneficiário. Documento aprovado, em aba ativa e com anexo aprovado pode gerar a obrigação conforme a regra Reembolso de Pagamentos. Não exige uma nota fiscal separada. |
| Notas fiscais | Comprovação de pagamentos de modalidades que exigem nota. Apenas cadastrar ou aprovar uma nota não cria uma nova dívida; a cobertura depende do vínculo com a obrigação correspondente. |
Para gerar reembolsos, configure Gerenciador → Pagamentos → Configurar → Reembolso, incluindo Disponibilidade, Beneficiários, Início da apuração e Vencimento. A pessoa, o documento e seus vínculos precisam ser elegíveis. Consulte Reembolso e comprovantes.
Tabela e manutenção
Filtros, seleção, paginação, edição, duplicação e cadastro rápido seguem as permissões de catálogo. Uma cópia precisa ser salva e não permite repetir um tipo de sistema já existente. Importação e exportação usam JSON dos campos da tabela; não transferem documentos ou anexos operacionais. Confira os registros já salvos antes de repetir um envio dividido em lotes.
Permissões e disponibilidade
Configurar o módulo exige Master; manter abas exige as capacidades de Extensões. Consultar, registrar e aprovar documentos/anexos depende das permissões e do alcance próprios das operações. Um usuário sem aprovação pode enviar um documento pendente, sem que isso libere reembolso.
Disponibilidade
O cadastro das abas fica no web. O aplicativo utiliza as abas operacionais disponíveis, sem editor nativo das extensões.