Em Operações → Vendas, registre o valor comercial e os responsáveis por cada pedido. As abas Todos, Vendas e Devoluções organizam a consulta. Uma devolução é um registro próprio, com valor positivo e Tipo = Devolução; a dedução nos resultados decorre do tipo, não de digitar um valor negativo.
Cadastrar o pedido
- No cabeçalho, use Vendas; na aba Devoluções, a ação aparece como Devolução e inicia esse tipo.
- Preencha Informações principais. Confira Cliente e Produtos, quando essas abas estiverem disponíveis.
- Revise o Valor comercial e as datas e use Salvar. Trocar de aba do cadastro mantém os dados em edição.
| Campo | Como preencher e efeito |
|---|---|
| Tipo | Venda ou Devolução. O novo cadastro começa em Venda, exceto quando aberto pela aba Devoluções. |
| Pedido | Obrigatório, até 100 caracteres e único na empresa, incluindo devoluções e registros inativos. |
| Data | Data da venda/devolução; começa na data atual. Obrigatória e utilizada na contabilização por Data da venda. |
| Data de pagamento | Opcional, exibida à direita de Data quando habilitada em Performance → Configurar. Uma data preenchida indica pagamento integral nessa data. |
| Valor | Valor comercial total, monetário e não negativo; começa em zero. Não é preenchido automaticamente pela soma dos produtos no formulário web. |
| Colaborador | Responsável pela venda, obrigatório quando Colaboradores está habilitado. Participação nos resultados depende também do vínculo desse colaborador com a Performance. |
| Parceiro | Opcional, quando Parceiros está habilitado em Pessoas. É distinto do Cliente e do Colaborador; pode participar dos resultados conforme o ciclo. |
| Organização / Suborganização | Associações disponíveis conforme configurações e alcance do acesso. A Suborganização precisa pertencer à Organização selecionada. |
| Detalhes | Texto opcional, até 4.000 caracteres. |
O gerador junto a Pedido sugere PED- para venda e DEV- para devolução, seguidos de seis letras/números. A sugestão não reserva o número. Se outro registro usar o mesmo pedido antes de salvar, altere-o ou gere outro. O cadastro não exige vínculo com um pedido anterior para registrar uma devolução.
Cliente e produtos
A venda pode ter um Cliente e até 500 itens de produto. As abas dependem de Clientes e Produtos habilitados; não são obrigatórias para um pedido básico. No web, Buscar cliente/produto → Busca localiza pelo nome ou documento e apresenta até oito correspondências.
Em Cliente, selecionar um cadastro o vincula à venda e mostra Nome, Documento, Responsável, Organização e Suborganização, conforme os recursos habilitados. O Responsável desse cadastro é quem acompanha o cliente; não substitui automaticamente o Colaborador da venda. Editar libera os campos; Cadastrar e vincular salva a pessoa e mantém o vínculo. + Novo cliente prepara outro cadastro.
Em Produtos, selecionar um cadastro mostra Nome, Valor, Organização e Suborganização. Use + Adicionar produto para incluí-lo na coleção da venda. Editar e Cadastrar e adicionar alteram o produto de origem; + Novo produto prepara um novo cadastro. Essas gravações no Gerenciador são imediatas e exigem suas permissões próprias: cancelar depois a venda não desfaz um cliente/produto já criado ou alterado.
Em Produtos vinculados à venda, cada item possui Produto, Quantidade, Valor unitário e Remover. A inclusão sugere quantidade 1 e o preço do produto. Quantidade e valor unitário pertencem à venda; alterá-los não altera o preço do catálogo. Quantidade deve ser positiva, com até quatro casas decimais; valor unitário admite zero e usa centavos. O total do item é arredondado: 0,1 × R$ 10,05 resulta em R$ 1,01. Remover retira o item da venda ao salvar, sem excluir o produto. Confira separadamente o Valor total da venda. Não há controle de estoque nem cálculo tributário nessa operação.
Data de pagamento
Ative Gerenciador → Performance → Configurar → Usar data de pagamento nas vendas para exibir Data de pagamento imediatamente à direita de Data na tabela e no cadastro. A opção começa desativada.
Uma venda com data de pagamento é considerada paga nessa data, pelo seu valor integral. Sem data, ela não participa dos cálculos por pagamento. É possível corrigir ou limpar essa data, respeitando os fechamentos. A venda continua disponível para edição; o pagamento não bloqueia o cadastro.
A configuração libera o preenchimento e a escolha da base nos novos ciclos. Os cálculos seguem a Base de cálculo para resultados salva em cada Performance. Desativar a opção não apaga datas nem muda ciclos existentes.
Exclusão e proteção
Excluir pede confirmação e inativa a venda e seus produtos. Alterações usam a versão atual do registro; recarregue se outra sessão gravou antes. Os fechamentos protegem as datas da venda e do pagamento. Ter Data de pagamento preenchida não bloqueia o cadastro para edição.
Status, aprovação e permissões
Status → Ativo, Pendente ou Inativo é o estado do registro, não informa se a venda foi recebida. Quando seu acesso exige aprovação, o pedido salvo fica Pendente e segue para Operações → Liberações. Editar um pedido pendente não substitui a aprovação. Registros pendentes ou inativos não entram nos cálculos que exigem vendas ativas/aprovadas.
Acesso à operação, criação, edição, exclusão e aprovação dependem das permissões. Um usuário Padrão consulta seus próprios registros de colaborador ou parceiro; permissões de edição não liberam vendas de outras pessoas. Administradores respeitam o alcance organizacional configurado. Novos vínculos precisam estar ativos e acessíveis. Catálogos desabilitados preservam os vínculos existentes, mas podem ocultar seus campos ou impedir novos vínculos.
Confira a decisão e seus efeitos em Liberações. Limites contratados, pedido repetido, referências indisponíveis e fechamento podem recusar o salvamento; erro em um item do pedido não grava apenas parte desse pedido.
Tabela e disponibilidade
No web, a tabela tem oito registros por página. Filtro combina os campos das colunas visíveis: Tipo, Pedido, Colaborador, Parceiro, Organização, Suborganização, Data, Data de pagamento, Valor, Detalhes e Status, conforme recursos habilitados. Cliente e Produtos não são filtros dessa tabela. Sem escolher Inativo, a consulta oculta registros inativos. Alterar aba ou filtro limpa a seleção.
Cadastro rápido adiciona linhas temporárias para os dados básicos, sem Cliente ou Produtos. Confira o Colaborador sugerido. Cada clique acrescenta outra linha; Cancelar descarta os rascunhos locais. A ação Editar da linha abre o cadastro completo.
Selecionar todos abrange a aba filtrada inteira, inclusive outras páginas; clicar com alguma seleção a limpa. Editar no topo, sem seleção, libera os campos básicos da página; uma seleção delimita aquele registro. Com várias, Editar selecionados aplica um mesmo campo/valor aos selecionados. Pedido não pode ser alterado por esse lote. Cliente, produtos e demais campos não selecionados são preservados; mudar Organização limpa a Suborganização incompatível.
Salvar conclui a edição local; Cancelar a descarta. Os lotes são processados em blocos de até 500 registros: um erro desfaz o bloco, mas blocos anteriores podem já estar salvos. Leia a quantidade confirmada antes de tentar novamente.
Duplicar vendas
Duplicar, sem seleção, prepara cópias dos dados básicos da página visível. Com seleção, copia os selecionados da aba filtrada, inclusive outras páginas. A cópia vem sem Pedido, Cliente ou Produtos; preencha um novo Pedido e revise os demais dados. Ela só é criada ao salvar. Não é uma cópia integral do pedido.
Importar e exportar vendas
Os botões Importar e Exportar exibidos na tabela de Vendas ainda não executam transferência nesta versão. Para importar pedidos por arquivo, use um mapeamento em Operações → Arquivos. O cadastro de Vendas não recebe XML fiscal nem possui anexo de nota: esse fluxo fica em Documentos → XML de nota fiscal.
Como a venda entra na Performance
Registrar uma venda não cria comissão ou pagamento automaticamente. O pedido precisa estar ativo/aprovado e ligado a um colaborador ou parceiro participante do ciclo; as regras do indicador determinam como o resultado remunera.
A base salva no ciclo considera Data da venda ou Data de pagamento, usando o valor integral das vendas ativas menos devoluções. Sem data de pagamento, a venda não entra na segunda base. O colaborador e o parceiro são os da venda/devolução. Pagamentos de comissão, bônus, prêmio, fixo e reembolso não alteram essa base.
Uma venda de R$ 3.000 paga em agosto contribui R$ 3.000 no ciclo que usa Data de pagamento de agosto. Consulte bases e datas da Performance. Não existe seletor de Performance no pedido: a associação decorre dos participantes, datas e base do ciclo.
Disponibilidade
Web e aplicativo oferecem consulta, cadastro, edição e duplicação de vendas/devoluções conforme permissões, aprovação e fechamentos. O aplicativo trabalha com um registro selecionado; não oferece o cadastro rápido, a edição em lote nem a transferência de arquivos da tabela web.
No aplicativo, Cliente e Produto são escolhidos entre cadastros existentes; o espelho para criar/editar esses catálogos pertence ao web. Nos produtos, Usar este total na venda copia explicitamente a soma dos itens para Valor. Configurações dos catálogos ficam no web.