O menu reúne Dashboards, Gerenciador, Operações, Integrações e Ajuda, conforme seu acesso. Conta reúne informações pessoais. Estar em uma empresa, organização ou página não concede automaticamente permissão para todos os seus registros.
Escolher a página e a conta
Confirme a conta ativa antes de trabalhar. Use as abas para escolher os cadastros, estados ou visualizações oferecidos pela página. Pipeline e Tarefas são módulos independentes, mesmo quando usam controles parecidos.
No aplicativo, é possível escolher favoritas de Dashboards e Operações entre as páginas disponíveis. As preferências pertencem à conta; uma favorita que perde disponibilidade é substituída por uma opção permitida. As favoritas do aplicativo não são um cadastro de novas páginas no web.
Filtrar e consultar
Filtros de organização, pessoa, período, situação ou outros campos dependem da página. Confira o filtro antes de interpretar um total ou exportar. As opções já respeitam seu acesso; um campo vazio não significa permissão para consultar qualquer pessoa.
Nas tabelas web com Filtrar, use + Adicionar filtro, escolha Coluna e preencha o valor; Aplicar atualiza a consulta, Limpar remove as condições e Cancelar descarta a edição do filtro. Texto procura conteúdo, número procura igualdade, seletores oferecem opções e Sem preenchimento quando admitido; datas aceitam limites inicial/final. Nos filtros organizacionais desse componente, registros sem vínculo também podem permanecer visíveis. Isso não amplia a permissão de acesso.
Paginação limita o que aparece de uma vez. Totais gerais, dados da página e seleções podem ter alcances diferentes. Em dashboards, leia a definição do indicador: a mesma data pode representar venda, vencimento, provisão ou pagamento em telas diferentes.
Quando houver tabela, calendário e Kanban, use a visualização adequada à tarefa. Arrastar um cartão segue as transições permitidas pelo módulo; mover a categoria de uma tarefa não equivale a concluí-la.
Selecionar e editar em lote
Use as caixas de seleção e confira os registros antes de aplicar uma ação. Conforme a tela, a seleção geral pode buscar todo o resultado filtrado, além da página visível. Seleção de notificações tem regra própria: marcar a página como lida alcança somente os avisos exibidos.
Ações em lote dependem de permissão e elegibilidade de cada registro. Registros pagos, fechados ou controlados por outro módulo podem impedir a alteração. Uma seleção desatualizada exige atualizar a tabela e selecionar novamente.
Algumas telas enviam conjuntos grandes em partes. Se a mensagem informar que uma quantidade já foi salva, essas gravações estão confirmadas; os demais registros precisam de conferência. Não trate falha posterior como cancelamento automático de tudo. Consulte a página do módulo para saber quais ações e limites existem.
Cadastro rápido cria novas linhas para preencher e salvar. Duplicar normalmente prepara novos registros para conferência; cada módulo define quais vínculos e estados são copiados. A presença de um controle genérico Importar/Exportar não garante um fluxo ativo naquela página: use o procedimento documentado para a operação.
Vazio, bloqueio e falha
Uma lista vazia pode significar ausência de dados no filtro, falta de vínculos ou restrição de acesso. Revise período, situação e conta ativa. Um módulo desativado não apaga seu histórico; sua disponibilidade é controlada pelas configurações do produto.
Se aparecer conflito ou alteração de acesso, atualize os dados antes de repetir. Erro de campo exige corrigir a entrada indicada. Em uma falha de comunicação após salvar, confira o registro antes de criar outro. Mensagem de sucesso e estado retornado pelo sistema são a referência para a conclusão da ação.
Aparência e disponibilidade
No web, o seletor alterna os temas claro e escuro e mantém a preferência no navegador. No aplicativo, Aparência também oferece seguir o sistema. Essas preferências não alteram os dados da empresa.
Disponibilidade
Web e aplicativo compartilham as regras de acesso dos recursos disponíveis. O aplicativo oferece navegação e formulários próprios; não reproduz todas as tabelas, ações em lote, exportações ou telas de Gerenciador/Integrações do web. Cada página deste manual informa suas diferenças. Abrir o web no navegador do celular continua sendo uso da interface web.