Operações reúne os registros do trabalho diário. Gerenciador prepara cadastros, regras e ciclos; Configurações define disponibilidade e comportamento dos módulos. As páginas aparecem conforme configuração, perfil e alcance dos dados.
Escolher a operação
| Página | Para que usar |
|---|---|
| Vendas | Registrar vendas e devoluções, produtos, pessoas e data de pagamento do pedido. |
| Pipeline | Acompanhar oportunidades, etapas, previsão, Valor, checklist e encerramento. |
| Tarefas | Executar tarefas avulsas ou ocorrências recorrentes, registrar resultados e conclusão. |
| Pagamentos | Apurar e acompanhar obrigações com beneficiários, ajustes, comprovação fiscal e lotes. |
| Métricas | Preencher resultados de métricas para participantes e ciclos autorizados. |
| Documentos | Enviar registros e anexos de documentos gerais, notas fiscais ou comprovantes de reembolso. |
| Liberações | Revisar, editar e aprovar/negar os registros enviados para aprovação. |
| Arquivos | Conferir e importar cadastros e operações dos tipos oferecidos por CSV/XLSX. |
Quem recebe o registro
Se você usa acesso Padrão, inclusive por cargo, sua identificação já vem preenchida e bloqueada nas operações que permitem cadastro. Você não precisa selecionar a si mesmo. O comportamento também vale para cadastro rápido e edição na web e para a atualização do app que inclui esse ajuste. Consulte Perfis, permissões e alcance dos dados para entender os vínculos complementares e as diferenças por operação.
Aprovação, conclusão e pagamento
Ativo, Pendente e Inativo indicam disponibilidade ou aprovação quando o módulo usa esses estados. Não confundem a aprovação de uma oportunidade com Ganho, a aprovação de uma tarefa com Concluída ou a aprovação de um título com pagamento.
Preencher uma data de pagamento registra uma baixa local. Conciliar compara essa baixa com o extrato bancário. Aprovar um documento permite sua utilização nos vínculos elegíveis, mas não garante por si só remuneração ou reembolso. Confira os requisitos da operação antes de interpretar um resultado.
Corrigir um período fechado
Se uma operação for bloqueada por fechamento, identifique o módulo e a data informados na mensagem. Gerenciador → Fechamento é a tela administrativa do Master para conferir e reabrir os bloqueios; ela não fica no menu Operações.
A restrição pode vir de outra origem relacionada: uma alteração em Documentos pode afetar Pagamentos, e uma baixa pode afetar Performance. Não troque datas para contornar o bloqueio. O Master precisa revisar as datas protegidas e consultar e reabrir os bloqueios que realmente abrangem a correção. Reabrir não corrige dados automaticamente.
Disponibilidade
Web e aplicativo têm recursos próprios. As páginas específicas deste manual informam formulários, visualizações e ações de cada canal. Importações por arquivo, Fechamentos, várias ações em lote pertencem ao web. Um campo ausente pode depender de configuração ou permissão; uma lista vazia também pode ser resultado do filtro.