O Master configura os recursos da empresa em Gerenciador → página desejada → Configurar, no web. As configurações do Gerenciador reúnem abas por módulo. Pipeline, Tarefas e Documentos ficam em Extensões; abra Configurar dentro de cada extensão para ajustar suas opções, sem abas compartilhadas com outras páginas.
Configurar ou cadastrar no Gerenciador
Configurar define a disponibilidade do módulo, seus campos opcionais, dependências e regras gerais. As abas de cadastro do Gerenciador mantêm informações usadas na operação, como ciclos, naturezas e pessoas. Atribuições reúne Clientes, Organizações e Produtos, com os controles correspondentes em Configurar. Extensões mantém etapas, rotinas e abas de documentos. Arquivos fica em Integrações. Arquivos começa desativado; ao ativar, sua página fica disponível em Operações. Operações registra os acontecimentos, como vendas, oportunidades, tarefas, documentos e pagamentos.
Ativar um módulo não cria seus cadastros nem concede permissões. Cada acesso continua sujeito às páginas autorizadas e ao alcance dos registros. Desativar preserva o histórico, mas os efeitos sobre acesso, automações e bloqueios variam por módulo.
Alterar uma configuração
- Abra Configurar na página do Gerenciador e escolha a aba do módulo, ou abra Configurar diretamente na extensão desejada.
- Ajuste os campos. Quando uma opção estiver indisponível, confira sua dependência no tópico específico.
- Use Salvar para aplicar e retornar à tabela; Cancelar descarta a edição.
- Confira os efeitos e eventuais resultados de atualização nas páginas envolvidas.
O estado visual de um controle ainda não salvo não altera a empresa. Não use desativação para desfazer vendas, pagamentos ou fechamentos.
Tópicos por módulo
Os tópicos relacionados desta página detalham separadamente Performance, Pipeline, Tarefas, Pagamentos, Documentos, Pessoas, Organizações, Produtos, Fechamento e Arquivos, incluindo campos, opções, padrões e condições. Abra o módulo desejado para consultar suas regras.
Disponibilidade
O aplicativo utiliza as configurações e permissões salvas, sem editor nativo equivalente.