Os termos abaixo seguem as funções disponíveis no produto. Uma definição não concede permissão nem indica que a mesma tela existe em todos os canais.
Empresa, pessoas e acesso
| Termo | Significado |
|---|---|
| Conta ativa | Acesso à empresa selecionada na sessão. Trocar a conta muda o contexto dos dados e permissões. |
| Organização e suborganização | Divisões cadastradas dentro da empresa, usadas em vínculos, filtros e restrições. Não são contas de login. |
| Pessoa | Cadastro como administrador, colaborador, parceiro, cliente ou fornecedor. Cadastro e concessão de login são coisas distintas. |
| Perfil de acesso | Master, Admin, Padrão ou Visualizador; determina possibilidades de acesso em conjunto com permissões, vínculos e escopo. |
| Cargo | Cadastro que pode reunir permissões para colaboradores. Não substitui o perfil da sessão. |
| Escopo | Conjunto de organizações, suborganizações, pessoas e registros que a sessão pode consultar ou alterar. |
| Gerenciador | Área de configuração e cadastros. Não é um quinto perfil de acesso. |
| Participante acompanhado | Pessoa que ocupa capacidade do plano pelas condições de remuneração e Performance. Não é sinônimo de todos os logins. |
Consulte permissões e escopos, pessoas e assinatura e uso.
Performance e resultados
| Termo | Significado |
|---|---|
| Performance ou ciclo | Configuração com período, participantes e regras de acompanhamento/remuneração. Rascunho e pronto têm efeitos diferentes. |
| Meta | Objetivo configurado para uma pessoa ou grupo, conforme o indicador e o período. Meta ausente não deve ser inventada como zero. |
| Métrica | Indicador que pode receber resultado numérico, percentual ou monetário e participar de cálculos conforme a configuração. |
| Comissão e bônus | Componentes de remuneração calculados pelas regras configuradas, bases e metas aplicáveis. |
| Prêmio | Premiação monetária ou física configurada na Performance; reconhecimento de direito não comprova pagamento ou entrega. |
| Apuração | Cálculo dos resultados a partir dos dados e regras aplicáveis. Consultar um resultado não significa registrar pagamento. |
| Liberação | Revisão posterior de uma operação sujeita a aprovação. Não é a confirmação antecipada de uma ação de IA. |
| Conquista | Reconhecimento pessoal de um critério atingido; não gera pagamento por si só. |
Consulte Performance, metas, remuneração, apuração e liberações.
Operação e datas
| Termo | Significado |
|---|---|
| Situação | Estado do registro no seu domínio, como ativo/inativo ou aprovado/pendente. Não tem significado único em todas as telas. |
| Etapa de Pipeline | Posição da oportunidade no fluxo; Entrada, Ganha e Perdida têm papéis próprios, mesmo com nomes personalizados. |
| Categoria de Tarefa | Organização do trabalho; mudar categoria não conclui a tarefa. |
| Ocorrência | Instância de uma série recorrente. Uma previsão virtual pode aparecer antes de existir um registro operacional próprio. |
| Data comercial | Data informada na venda, usada em análises comerciais. Difere da data em que o registro foi criado. |
| Vencimento | Data em que a obrigação vence. |
| Baixa | Registro do pagamento ou recebimento no sistema. Não comprova automaticamente liquidação em um banco externo. |
| Lote de pagamento | Conjunto preparado para tratamento de pagamentos, com reserva e estados próprios. |
| Fechamento | Bloqueio de alterações em um intervalo por regra configurada, com histórico próprio. |
Integrações e canais
| Termo | Significado |
|---|---|
| Identificador externo | Código usado para reconhecer um cadastro em outro sistema, respeitando seu contexto. Não equivale ao nome exibido. |
| API | Interface de integração com permissões e limites próprios. Não é uma sessão pessoal de um colaborador. |
| Conector | Configuração para consultar um destino externo e processar seus dados conforme o mapeamento. |
| Webhook | Recebimento ou envio de eventos entre sistemas; pode exigir assinatura, tratamento de repetição e novas tentativas. |
| Mapeamento | Associação entre campos da origem e campos aceitos no destino. Não dispensa as validações do módulo. |
| Prévia ou simulação | Conferência anterior à aplicação, com alcance descrito em cada tela. Não confirma gravação nem reserva de um identificador. |
| Web e aplicativo | Interfaces distintas do produto. Usar o site no celular continua sendo web. |
| Visualizada e lida | Estados distintos de uma notificação: exibição da novidade e marcação explícita de leitura. |
Consulte API e conectores, webhooks e notificações.
Disponibilidade
Este glossário é comum ao web e ao aplicativo. Consulte a seção Disponibilidade da página vinculada para saber onde a ação existe e quais condições exige.